台湾极北：基隆港，恶浪滔天，压抑隐晦。湿滑的乡道中是爱美的灯光和歌女轻佻的吟唱。生活于此的私娼见证着人生的起落离合，她们和神明共处一室，阴阳莫辨；台湾极南：拾废品的老阿婆穷苦一生，看见世态炎凉，在月琴的伴奏下，她的歌声催人泪下；台湾极西：原生态的家乡正被远方的工业文明吞噬，少年品尝着初恋的甜蜜和苦涩，背井离乡；台湾极东：原住民小兄弟结束了学校的学业回到家中，父亲的唠叨，兄弟的玩笑，全部湮没在大海的咆哮之中。本片荣获2002年台湾国际纪录片双年展国际影带竞赛评审团特别推荐奖、2002年金穗奖最佳纪录录影带奖。

故事开始于跨年夜那一天，独自在异乡打拼的陆鹿珊（毛晓彤 饰）和江宇（杨玏 饰）在机缘巧合之下相识了。这一天特殊的气氛让这两个年轻人感觉对方特别的亲切，凌冽的空气中，两颗寂寞的心迅速靠近。之后，陆鹿珊和江宇便火速展开了他们甜蜜的恋情。陆鹿珊从很小的时候就开始了漂泊独立的生活，常年的动荡让她格外的渴望一份只属于她的安全感。江宇则和大部分男人一样，像个长不大的孩子，对未来一片迷茫。正处于事业上升期的他似乎并没有打算把成家写进自己的行程表中。恋爱节奏的不统一让陆鹿珊和江宇之间屡屡爆发矛盾，几番争吵之后，两人都开始思索，对方是不是真的就是那个对的人。

New York sportswriter Mack who spent years devising successful hook-up "plays" with best friend Adam and crew, unexpectedly falls for one of the targets and learns what it takes to go from simply scoring to playing for keeps.

初夏のオフィス街を、大学生の秋山俊夫は高級乗用車を走らせていた。同乗している北島淳、森下、藤枝もみな大学四年生だ。彼らは銀行帰りの郁子の前に車を止めた。彼女は俊夫の父秋山物産社長の秘書である。郁子を無理に乗せ、淳と森下は金を奪った。俊夫はやがて「遊びもこれまでだ」と金をかえすよう命令した。郁子は「大学までいっててロクデナシね」と言い捨てて降りた。ブルジョワ息子の俊夫と藤枝は盗むことに快感を得、森下はその金に誘惑を感じ、淳はなんの興味もなかった。--数日後の夕刻、郁子は同僚の篠原から映画に誘われ困惑していた。待っていた淳は、篠原を無視して強引にパーティに誘った。会場に行くと、大きな拍手が起こった。俊夫たちが郁子を帰国したばかりの新進シャンソン歌手にデッチあげていたのだ。俊夫たちは立往生している郁子を見て喜んだ。ピアノが演奏し始めた時淳が電気のスイッチを切った。車で待っていた。翌日、淳は森下らにパーティの損害弁償を迫られた。淳が払わないというと、学生たちは郁子に電話して払うことを約束させた。乱闘となった。俊夫が金を払っておさまった。郁子がき、金を置いて去った。数日後、淳は郁子に金を返した。--彼らは、葉山の海岸で最後の夏休みを送っていた。郁子は、アルバイトを探すために東京に帰る淳と一緒になった。郁子は秋山物産のアルバイトを世話すると約束し、家に誘った。室で、淳は郁子をベッドの上に押し倒した。数日後、帰りに郁子が待っていた。淳は俊夫の車に乗って去った。淳は郁子に束縛されるのがいやで、アルバイトをやめた。アパートに訪れた郁子に、あの夜のことは遊びにすぎず、二人は無関係だと言った。藤枝がアメリカへ行くことになった。俊夫が仲間が欠けるなら解散しようと言い出した。森下は、最後の馬鹿でかい遊びをしてからにしようと郁子の銀行帰りを狙って金を奪うと言った。俊夫に拳銃を借りた。車の中で郁子を待つ森下は緊張し、淳は無表情にハンドルを握っていた。森下が郁子の鞄を奪った。淳が森下に飛びかかった。森下の拳銃が火を吐いた。淳は重傷に耐え、車で森下をひき倒した。淳は郁子に鞄を渡した。郁子は中から白い紙片を取り出した。お金は入っていなかった。淳の「あれは遊びだったんだよ」と呟く声は次第に聞こえなくなった。