清嘉庆年间。地处西南边陲的青龙、白虎两寨世代为仇，械斗不止。最后青龙寨终于打败白虎寨并杀死寨主。将其身怀六甲的夫人林桃儿生俘。按青龙寨寨规，应将遗腹子取出下油锅，以斩草除根，免除后患。危急关头，真佛寺通天长老倒骑毛驴，飘然而至。青龙寨大寨主罗思举见状，不禁拍案而起，二寨主牛成、三寨主罗三欲上前拦挡，被长老高超武功镇慑，动弹不得，眼看着白虎寨寨民赵老二和王满等人将林桃儿劫出法场。林桃儿存奔走躲藏中早产，婴儿呱呱坠地了，而她自己却死于林莽之中。通天长老受白虎寨旧人之托，将婴儿取名徐仇。带回真佛寺抚养。罗思举奈何小借长老，清来雪山剑侠格勒保，意在夺叫遗腹了徐仇。格勒保与长老有杀父之仇，仗着上乘武功;欲代长老于死地。长老将其击倒在地。格勒保蔚愧难当;于是砍下左臂，发誓18年后再见分晓。光阴似箭，罗公子罗剑跟随恪勒保走遍大江南北。觅师习武;学得一手好剑法。徐仇在真佛寺却不愿习武反而天天吃素念经，以阻当墨抄写经节。白虎察民大失所望，青龙寨却喜气洋洋。住设宴款待炒剑公了归来的宴席上。白虎寨二寨主佟春生蒙面刺杀岁剑，没有成功，更增添了白虎寨对第二天比武的担忧。次日，比武场上人头攒动，十儿面大鼓震大动地。罗思举、格勒保等人踌躇满志步入会场。长老身披法衣入场，双方虽一占未发。何比武，弋氛却紧张得令人透不过气来。当罗剑、徐仉卜场时;出人意料的事发生了。原来，罗剑与徐仇同年同月同日生婴儿时就被长老以掉包计阑换。身武艺的“罗剑，’比赛时成了徐仇，决意报杀父之仇。“徐仇”成了罗剑，他从小不愿参与尘世是非。最后岁思举领悟了长老一片苦心，以自杀换得第二个寨子的和妤。格勒保怒气难平，拔剑直扑通天长老。通灭长老一手未还，死在他的掌下。而他也被白虎寨二寨卞佟春生等人杀死。长老以生命换来了两寨的永世和好。

老实勤恳的克劳斯（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）是一名出纳，平日里，他最大的爱好就是画画，然而，克劳斯从来就没有想过靠出售自己的作品赚钱。某日，克劳斯遇见了名叫凯蒂（琼·贝内特 Joan Bennett 饰）的女子，虚荣心的驱使之下，他向凯蒂谎称自己是一名画家。凯蒂有一个交往多年的男友强尼（丹·德亚 Dan Duryea 饰），对于强尼来说，凯蒂不过只是他谋取利益的工具罢了，而克劳斯则成为了凯蒂的摇钱树。一直对克劳斯的身份有所怀疑的强尼拿着克劳斯的画去卖，没想到居然得到了美术评论家的一致认可，凯蒂更是声称自己就是这些画的作者。克劳斯向凯蒂求婚，却遭到了后者的无情嘲笑，一怒之下，克劳斯起了杀念。

20世纪中叶，不同国家多名神父惨遭邪恶力量杀害。为了查清真相，教廷再次找到曾与魔鬼修女瓦拉克（邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰）对决并生还的艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）进行调查。难以抗命的艾琳修女只得上路，与之同在一家修道院的黑人修女黛博拉（斯托姆·瑞德 Storm Reid 饰）则执意同行。与此同时，当初曾从鬼修女手中救下艾琳姓名的法国向导弗兰奇（乔纳斯·布洛凯 Jonas Bloquet 饰）正在一所教会学校工作，平静的日子里，他和一名女孩成了忘年交，也和女孩的母亲暗生情愫。但是这所学校的废弃教堂内，似乎隐藏着什么不为人知的秘密。邪恶的力量慢慢袭来，鬼修女图谋复仇的日子迫在眉睫……

很久很久以前，善良的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间，魔鬼便呼风唤雨，乘着狂风来到村庄大开杀戒。村民们苦不堪言，年轻人们奋起反抗，可是根本不是魔鬼的对手。村民们苦不堪言，不得不按照魔鬼的要求，每隔一段时间献上年轻男女乃至牲畜作为祭品，以换来短暂的安宁。这一次，勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇被魔鬼抓走，她希望能彻底除掉这个为害一方的魔鬼。在幽暗的洞府内，有的傣族人被囚禁在笼子里，有的年轻女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香察颜观色，百般奉承，不断劝酒，令骄傲的魔鬼酩酊大醉，终于酒后吐露出自己的弱点。除魔的时机到来……本片根据傣族的古老传说改编。