第二次世界大战期间，中国河北挂甲台村的农民马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着平静的生活。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐马好好看管，几天后的大年三十来带人。马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，皆被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，却又不敢把花屋等放了。马大三最终被董汉臣说动，把花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。

验孕棒告诉了十五岁的珍妮（朴敏智 饰）一个坏消息：她怀孕了。惊慌的她到学校找来同龄男友朱诺（金彗星 饰），两人不知所措。朱诺起初非常逃避，还是勇敢的珍妮带动他积极面对这一切，他们决定把这个小生命带到人间。但是，若大人知道此事，胎儿就比不能保住，于是他们要一同隐藏这个秘密。为了能让珍妮养好胎儿，朱诺慢慢担当起男人的责任。他送报纸，买丰富好吃的食物给珍妮，半夜跑到珍妮家探望她，令珍妮大为感动，保住孩子的决心也日渐坚定。未出世的孩子，让二人度过了提心吊胆而又快乐单纯的时光。纸包不住火，珍妮渐渐变大的肚子还是暴露了秘密，大人的责备也朝珍妮和朱诺纷纷袭来。她的孩子，她的感情，都面临着一次严峻的考验。

1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？

女学生黄菊英放学回家，不幸滑倒被汽车轧伤，就诊于博济医院。青年医生鲍宗瀛为她诊治，日久二人产生感情。鲍宗瀛向黄菊英求婚，黄菊英感觉他很有诚意，以身相许。黄菊英出院后不久，鲍宗瀛约她在留春花园见面。当时有一个由十姐妹组成的恶党，由于经费紧张，派遣党徒潘娟娘、潘巧娘外出，专以色相惑人，敲诈金钱。她们恰巧在留春花园遇到等待黄菊英的鲍医生，大施媚术，鲍血气未定，堕入她们的圈套，被带回恶党住地。经由审讯，她们发现鲍医生并无资产，于是改变作法，为他投了五万元的人寿保险，然后在他的饭菜中下了毒药，准备慢慢地把他毒死后，取到他的保险金，而鲍医生对她们的毒计毫无所知。医院院长见鲍宗瀛七天没来上班，很是疑惑，便派人到鲍的居室去翻找，以便查出他的下落。后来找到黄菊英与他往来的信函，于是到黄家去询问。黄菊英正为鲍宗瀛失约的事懊恼，听到他已经七天没有上班，不禁愕然，立即与她的哥哥黄谦一起赶到医院，仔细翻捡鲍宗瀛的什物，见到潘娟娘和潘巧娘的照片，怀疑与鲍的失踪有关。回到家后，黄谦在报上登了一则寻人启事，悬赏寻鲍。十姐妹恶党恨他多事，于是写信给他，引诱他上钩。黄谦富于智谋，他化妆成乞丐悄悄去侦察了十姐妹恶党的住地，然后又与黄菊英乔装探险，摸清了十姐妹恶党住地的全部情况，然后向警察局报警，救出鲍宗瀛。但黄菊英送鲍回医院途中，又被十姐妹党徒劫走，这次，她们把鲍、黄二人关入机牢，关进此机牢的人必死无疑。警察局出动大批警察，粉碎十姐妹恶党，黄菊英、鲍宗瀛这一对有情人终成眷属。