青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生，却被自称“狐鬼”的女子青青（汪明荃 饰）拦下，二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功，并结为伉俪。一年后，丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌，不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰（岳华 饰），三少爷一番开导未能让丁鹏开悟，反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。

住在黄土高原盗户村的百姓，为了吃饭参加过白莲教、太平天国、拜过观音及耶苏和阿拉。久旱不雨，连盗户村也被抢。县城里只要发生无头案就由村民轮流去坐监顶罪。小豆儿和鸡蛋两个孩子替人坐牢时被捉差，到考场调换考卷，两人不但顺手牵羊带了官印上的两颗金珠子回来，还救了一具活尸体——传说中出没神秘、常回来为了报仇的三顺叔。没想到好处没得到，官方势力开始追杀他们，丐帮老大刘三也要捉他们，而他们发现金珠子与三顺叔都是假的，只有靠自己在生活中磨练出的本领，逃出这一劫。

故事讲述的是，阿森三年前为救黑帮首领被仇人所害被捕入狱出狱后森单人匹马复仇后潜逃到台湾居住投靠昔日曾受自己恩惠李驹森决定隐性埋名洗手不干但李驹好勇斗狠屡生事端后找来新人乌鸦顶罪乌鸦终日无所事事常梦想成为黑帮首领因替驹顶罪而被赏识乌鸦声名日大驹渐起嫉妒之心安排到香港暗杀要人驹。莫少聪……饰演 乌鸦/杨天顺（在台北卖槟榔为生，一心想投身黑帮上位，却连累女友和姐姐被杀）苗侨伟……饰演 李森（出狱后杀死仇家逃亡台湾，却被昔日兄弟出卖，心灰意冷下决心退出黑帮）何家驹……饰演 李驹（黑帮大佬，为人心狠手辣，兄弟一样出卖，后被乌鸦杀死）唐丽球……饰演 吴天真（乌鸦英雄救美后成为他女友，后遭李驹强暴后自杀）金素梅……饰演 杨丽玲（乌鸦姐姐，与隐居在台南的李森发生感情，后到台看望乌鸦时被杀）张永正……饰演 小山东（乌鸦好友，因贪污李驹的钱连累乌鸦自断手指相救）况明洁……饰演 小肉包（小山东女友）谷峰 ……饰演 钟叔（黑帮前辈，助李森逃到台湾，客串）龙铭恩……饰演 阿龙（黑帮大佬，与李驹勾结利用乌鸦到香港杀警官，随后欲杀乌鸦灭口，客串）陈欣健……饰演 陈警官（被李驹诱骗到香港的乌鸦杀死，客串）柯受良……饰演 阿昆（台湾黑帮大佬，台北的地盘被李驹抢走，李森与他谈判破裂后，乌鸦将他杀死，客串）田俊 ……饰演 曹警司（李驹赌场的赌客，客串）陈松勇……饰演 马老大（台湾黑帮大佬，被李驹所杀，客串）黄光亮……饰演 吴江（李森结拜兄弟，陷害李森入狱，李森出狱后即将他杀死，客串）郭振锋……饰演 大B（警察，吴江朋友，李森杀吴江时曾出手帮吴江，客串）冼灏英……饰演 土狗（阿驹手下，客串）

1960年，由方五洲（吴京 饰）、曲松林（张译 饰）等人组成的中国登山队在珠穆朗玛峰，他们克服了严寒、大风、雪崩等种种困难，终于成功登顶。然而因为摄影机意外摔毁，方五洲等人无法证明自己的成绩，从而留下莫大的遗憾。时光流转，十五年后，对当年的遗憾久久无法忘怀的曲松林再度他与方五洲重逢，加入了中国登山队，这次他们请来了气象学家徐缨（章子怡 饰），并加入李国梁（井柏然 饰）、杨光（胡歌 饰）等年轻队员，再次向珠峰发起挑战。在攀登过程中，他们不仅要面对自然的挑战，还要面对人性的考验。在珠峰的严寒中，他们结下了深厚的友谊，共同面对生死。伟大的珠穆朗玛峰，终将见证不屈不挠的中国人取得荣光的那一刻……