故事发生在北宋年间，金兵入侵，民不聊生，皇帝懦弱，派出了九太子赵构出使金营委屈求和，前者遭到了囚禁。武林人士黎马（孙晨曦 饰）人称“飞天神鼠”，他偷偷潜入兵营中，想要救出赵构，却遭到了敌人的埋伏，不仅任务未能完成，而且伤亡惨重，赵构再度下落不明。黎马在占邑镇邂逅了铁书大侠和他的两个女儿大姗（鲁瑛 饰）、小姗（王岩 饰）。铁书大侠遭人陷害，在临终之前将大姗和小姗托付给了黎马，三人继续他们营救赵构的旅途。在此过程中，两个姑娘都渐渐倾心于风流倜傥刚正不阿的黎马，小姗选择了退出，而黎马和大姗亦遭到了金兵埋伏，情势十分危急。

对婚姻怀有恐惧感的漫画家杰克．李蒙，在一场单身狂欢舞会中因为酒醉而糊里糊涂地娶了从蛋糕中跳出来娱乐宾客的金发美女维尔娜．丽丝。当他清醒过来之后，便想尽办法要摆脱这个妻子时，维尔娜．丽丝真的不见了，所有人都认为他就是凶手。

映画『ウルトラマンレオ かなしみのさすらい怪獣』1979年7月21日公開。『ウルトラマン怪獣大決戦』の同時上映。TVシリーズ同名タイトル第10話。

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。