美国怀俄明州的西部，沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯?莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克?吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。一个天寒地冻的夜晚，在酒精与荷尔蒙的作用下，他们做了“不该做的事情”，也就此他们在断背山上度过了人生中最美好的时光。季节性放牧结束，迫于世俗压力，杰克和恩尼斯不舍地与对方分离并各自结婚生子。恩尼斯迎娶了自幼相识的阿尔玛，并有了两个可爱的女儿；杰克到了德州，在妻子露琳家族的扶植下事业顺利，还有了个儿子。虽然彼此真心相应，他们只能每年定期约会。一边知情的阿尔玛痛苦无比，而他们又无法满足一年只有几天的团聚。这时意外发生……

かつて母の愛人に殺意を抱いた男が、息子と二人暮らしの女を愛するようになった。しかし男は、“あの息子は俺を殺そうとしている“と思うようになり……。殺意と幻想の虜になった男の破滅を描くニューロティック・スリラー。加速度的に増していく恐怖演出と映像処理が特筆もの。

電話鈴響…世明意識迷糊的接起電話，是永思從台灣打來的長途電話，邀請世明參與工作室的案子，順便來到台灣看一看，世明毫不考慮的就答應了。永思到機場接世明，當開著車下了高速公路，駛進市區，世明睡眼矇矓，看見的街道全回到１９6 6年，有個美麗的女子正在街上看他，世明一陣心動，欲再仔細看清，後面喇叭聲大作…世明隨著永思進入永思的工作室。世明又做了那個夢，夢中出現的景象似乎越來越清晰了，而且在街上瞥見的女子竟然也拉著胡琴出現在夢中，那音律在耳邊縈繞不去…世明信步在街道上走著…不知不覺走到了一扇黃色大門前，這扇大門竟和夢中所見的沒兩樣。…世明傻眼…回到旅館，突然劇烈反胃起來，永思緊急將世明送往醫院…當世明躺在病床上，又與那女子交錯而過，半夜起身好像也隱約看見那女子在走廊哭泣，感覺她來自不同的世界。在醫院充分休息後，永思和世明離開醫院，永思打開CD音響，要世明聽聽看那音樂，世明一聽那音樂，全身顫抖，臉色又泛白…世明於是說出他從小到現在一直做的夢境，而最近，夢境愈來愈清晰…「最初，我的夢很模糊，只覺得在混沌的黑暗裡，有一碗食物放在面前，使我不由自主狼吞虎嚥的把它吃下，然後就猛然驚醒，舌尖上還留著餘香呢！」「在夢中隱約聽到一個聲音：『龍眼粥好了，請吃吧！』，本來以為我是中邪了，但我其他各方面都沒有異樣，只是每隔不久，便在夢中聽到一次比一次清楚的呼喚：『龍眼粥好了，請吃吧！』」世明依著該曲作曲者的地址，他來到一個熟悉，卻又陌生的地方，周遭環境和夢中完全不同…世明鼓起勇氣，再度推門進去，桌子上依舊放著一碗熱騰騰的龍眼粥…在正牆上面，掛了一張放大的照片，是個眉目清秀的青年，眉宇之間，竟有些神似年輕時的自己,世明瀏覽著牆壁上掛著幾張年代久遠的照片，其中一張吸引住他的目光，照片中的少女巧笑倩兮，她就是這幾天他頻頻追逐，卻又總是追丟了，然後又一再出現在他夢中的女子嗎？世明突然看到供桌上一本沉舊的日記簿，於是好奇的拿起來一看…上面沒有署名…更新日期：2006-12-06

在一个弥漫着不祥气息的夜晚，约翰（彼得·穆尼 Peter Mooney 饰）和莎拉（泰勒·席林 Taylor Schilling 饰）迎来了家庭的新成员，与此同时在世界的另一个角落，某个冷血杀人狂遭受警方枪击，倒在血泊之中。此后不久，莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧，她为此兴奋不已，一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大，种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人，会以残酷凶狠的手段殴打同学，他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。从他人口中得知，迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂，而那个灵魂以残杀嗜血为乐……