1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一天晚上报话机突然传来另一个男生的呼叫。惊讶不已的小恩开始与对方通起话来。交流之下，小恩才发现原来男生也同样就读于新罗大学，叫池仁（刘志太 饰）。两人随后相约第二天在钟塔下见面，小恩苦苦等待，但对方并没有出现。这边厢池仁在大雨中也等不到小恩的前来。晚上通过报话机交谈的时候，都互相埋怨对方。到了第二天的晚上，他们才明白，原来他们来自不同的时空。小恩生活在1979年，池仁则是在2000年，跨越时空的交谈令彼此惊叹不已。那一晚，他们把自己的感情事都向对方倾诉了，不知不觉中，两人的感情加深了。池仁告诉小恩，原来自己的父母也是新罗大学的学生，而且那就是东熙与东熙的恋人善美……

1989年，高中生白石健次（浅野忠信 饰）的人生遭到重创，母亲离家出走，父亲罹患精神疾病。某日，他重逢假释出狱的黑帮头目松村安男（光石研 饰）。从帮派兄弟口中得知，安男的老大被人杀害，组织也随即解散。他不愿相信这个事实，于是将智力障碍的妹妹百合（辻香緒里 饰）托付给健次，独自踏上寻找老大的道路。健次带着百合，同样开始一段充满磨难的旅程……本片为导演青山真治“北九州三部曲”第一部，并荣获1997年日本电影金像奖最佳男主角（浅野忠信）、最佳影片、最佳新人导演奖；1997年横滨电影节最佳男主角奖（浅野忠信同时还凭借《Focus》、《Picnic》、《Acri》三部影片获此殊荣）。

民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守诚预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。

新宿－－。二人はほんの少し前に知り合ったばかりだった。ゆき十九歳。二郎二十二歳。二郎はやさしくゆきを抱いた。全てを与えたゆきは少しばかりの痛みを感じたがとても幸せだった。初体験に悔いはなかった。ゆきがいつもの喫茶店で二郎を待っていると、二郎の友人の洋子が来て、二郎がスリの現行犯で捕ったと知らされた。洋子はゆきに優しかった。そして洋子のアパートに行った二人は、自然に互いを求めあうのだった。数日後、例の喫茶店でゆきは、拓に呼びとめられた。「二郎からあんたのことを聞いたよ留置場で」。ゆきは拓にひかれ始めていった。拓はスリだった。そしてゆきもいつの間にか集団スリの片捧をかついでいく。拓の愛は激しかったがゆきは拓を離すまいと思った。ところがある日、拓はゆきを仲間に抱かせた。でも、ゆきは泣かなかった。さびしさのあまり一人でスリを働いていたゆきに、刑事の立川が近ずいた。刑事とも知らずゆきは身の上話をするのだった。ゆきは泳がされ始めていた。やがて拓は再びゆきのもとへ戻った。久々の拓の愛撫はすばらしかった。再びゆきは拓達と仕事に出かけたが、ゆきのせいで尾行されてると知った拓は、立川に「女をだますなんて汚いぜ」とすてぜりふを残して消えた。数日後、拓とゆきはバスの中で仕事をしたが見つかり、拓は追求される。見るに見かねたゆきは、自分一人でやったと自首するのだった。数日後、拓は新宿で立川と会った。「あいつどうしてますか？刑事さん」「あの女まだ一人でやったと言いはっているよ」立川が去った後、拓は次第に笑いがこみあげてきた。