王祖蓝（王祖蓝 饰）是一位山寨明星经纪人，某日，在带着手下一帮山寨明星参加一位香港土豪的生日宴会时不慎东窗事发，情形十分危急。阿超（温超 饰）是土豪的准女婿，他向王祖蓝伸出了援手，王祖蓝发现阿超的声音和星爷极为相像，于是大力举荐他到香港发展，认定其星途无量。在香港，阿超结识了王祖蓝的妹妹王祖红（陈嘉桦 饰），王祖红是星爷的超级粉丝，平生最恨他人靠模仿星爷赚取眼球，无奈阿超的声音和星爷实在太过相似，为讨王祖红的欢心，阿超只能在她面前装聋扮哑。然而，就在两人的距离渐渐靠近之时，阿超的伪装穿帮了，愤怒的王祖红选择了离开。

依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

乐手小喇叭（韩非 饰）和工厂女工阿翠（李丽华 饰）相恋多年，两人一直渴望能够携手步入婚姻的殿堂，无奈囊中羞涩，没有足够的钱来举办一场盛大的婚礼。小喇叭拒绝了邻居和朋友们的帮忙，想要靠自己的力量凑钱，他好不容易靠卖馄饨赞了一笔钱，却因为阿翠的父亲受伤看病而将这笔钱花掉了。阿翠的爸爸不忍心看见两个年轻人被钱所困，于是谎称住在朋友家，将自己的家让给小两口，实际上流落街头，小喇叭最终发现了老人善意的谎言，又将他请回家。之后小喇叭企图用肥皂箱建造一座木屋用来结婚，可一转眼就被地主给拆除了。日子眼看着越拖越久，这婚到底能不能结呢？

雷米，一个天真而虔诚的年轻女子，被驱逐出她的宗教崇拜。由于无处可去，她沉浸在卡车站性工作者的地下世界里，在赛迪、莱利、丽芙和利瓦伊、他们的夫人诺拉和神秘的当地警长雷克斯的指导下。雷米在她紧张的信仰系统和停车场之间寻找她生命中的使命。