清朝末年，天津城了出现一个恶霸地痞——玻璃花（陈宝国 饰），他无恶不作、欺行霸市。一日，卖豆腐的老实人傻二（王亚为 饰）和玻璃花较上了劲，争执中傻二甩开自己的辫子还击，玻璃花被抽得毫无还手之力，落荒而逃。不日玻璃花纠集了一伙武林高手来找傻二寻仇，憨二照样甩开自己又粗又长的还击，竟然打败了一众高手！从此“神鞭”傻二的名声传扬开来。八国联军入侵时，傻二加入了义和团，“神鞭”歼敌无数，立下了赫赫战功……

一个脾气顽固的老头星七（朴根滢饰）在一家位于韩国某老城区的超市工作。老板很年轻，但生意被新区的新超市所威胁，一心盼望重建赔偿让他解困，可惜被老头一人反对从而延误整个老区的重建计划。独居的老头爱上了邻居花店婆婆金妮（尹茹贞饰），两个老人想鼓起勇气谈恋爱，但对方女儿反对， 就在老头患得患失之时，婆婆原来的病情开始反复。而一段往事渐渐浮出水面……

恬恬是一个活泼可爱又懂事的女孩，自小就跟随着金爷爷在义庄长大，从未见过自己的亲生父母，更不知父母的下落，也使得恬恬日夜思念着他们，有一天夜里，恬恬在睡梦中惊醒，发现自小从未谋面的父亲利用黑夜来探望自己，发现恬恬醒来立刻离去，恬恬马上尾随追出，追至山林中不慎迷路，遇到了饿鬼及僵尸，一时险象环生，陷入危境，恬恬奋力抵抗，在最危急时，才发现因思念过渡原来是南柯一梦，梦中所打的僵尸竟是师姐圆圆，圆圆在义庄三小中年纪最大，暗中喜欢著师弟阿村，而阿村又和恬恬比较亲近，看在圆圆眼中，就经常找机会为难恬恬，恬恬及阿村气愤不过，想法子要整师姐，也因此在义庄中留下不少笑事。在一次法事中，恬恬和阿村入梦驱魔，二小功力不够差点丧命，幸亏金爷爷及时赶到，化解危机，而阿村又跌入梦中，遇到一美魔女鬼- 兰姬，兰姬误认阿村是前世之夫，留下信物，阿村随即被金爷爷唤回，留下一段回忆。中元普渡，家家均备牲品祭拜，而阿村法眼未开，又和众鬼争食，闹得不可开交，恬恬均一一化解。天快亮之际，兰姬因赴五○○年前之约出现，又遇阿村，同时鬼王欲强娶兰姬赶至，和二小发生冲突，又是险象环生，金爷爷赶至化解，兰姬也就随众人回利义庄，圆圆得知醋意大发，欲置兰姬于死地，被恬恬与阿村制止，把兰姬送至一不知晓的空间。兰姬走后，异象发生，义庄附近人畜不见，迷漫着一股诡异气息，金爷爷集合聚小，得知恬恬擅用“九法”，恬恬是唯一能制住魔教的人，如今因用“九”法已惊动魔界，先是鬼兵群至，魔界四大天王使圆圆丧命，阿村疯狂反击，而魔王鸠魔罗出现也将阿村杀了，正欲杀受伤恬恬以除魔，金爷爷为了保护恬恬，先把恬恬送至灵幻世界，再破了鸠魔罗十年邪功，鸠魔罗盛怒之下，将义庄付之壹炬。

一次偶然之中，程伟（钟镇涛 饰）在河边遇见了想要投河自尽的何莉文（林凤娇 饰），幸好程伟出手相救，否则何莉文早已经一命呜呼。何莉文请求程伟陪她去医院进行流产手术，被何莉文深深迷住的程伟答应了。手术之后，程伟更是将何莉文带回了家中修养。渐渐地，程伟了解了何莉文悲惨的过去。家道中落的她为了生计不得不来到酒廊上班，因此招致了男友罗平远的误会。罗平远打算前往美国深造，此时何莉文的腹中已经怀上了他的孩子。罗平远离开后，何莉文三番五次的想要联系他却无果，罗平远的家人亦不愿意相信何莉文的孩子是罗平远的。走投无路之下，何莉文想到了自杀。