重盛朋章（福山雅治 饰）是一名律师，某日，他接到了一个十分棘手的委托。被告人名叫三隅高司（役所广司 饰），他被起诉犯下了杀人的罪行，并且用火残忍的焚烧了尸体。为了使高司免于死刑的惩罚，朋章开始巨细摩遗的梳理起了案情。可是，让他感到疑惑的是，高司的杀人动机始终都隐藏在迷雾之中。就连高司自己对于动机的论述也屡屡发生着变化。为了弄清楚案件的真相，朋章走访了死者的妻子美津江（齐藤由贵 饰），美津江奇怪的态度更加深了朋章的疑虑。咲江（广濑铃 饰）是死者的女儿，她的出现让案情终于有了头绪，然而这种种的蛛丝马迹却将案件的整个真相牵引到了另一条道路之上。

在香港的一个大公司里，正在进行着一项非法交易：港商欧路易用一箱港币从环球科技中心总经理冯国江和中换得了中方一张进口8000台监视器的批文。身为高干子弟的冯国江干此勾当早已是轻车熟路了。然而，在这条严密的官倒链条上，有一个小小的环节出了毛病：承办进口的深光公司经理、欧路易的表弟唐辉，在跟女秘书小兰调情时被她的丈夫魏勤抓住了。小魏一怒之下到经济犯罪举报中心告发了唐辉。工作人员林亦平从他提供的蛛丝马迹中感到这很可能是一起特大官倒案。夜晚，欧路易的中方代理人安丽小姐设宴为冯国江接风，可她万万没想到，此人竟是8年前卑劣地占有了她导致她离开了恋人的无耻之徒。一天，林亦平在海关查证，无意中发现了他苦苦找寻了8年的安丽，林亦平的心失去了平静。8000台监视器在海关被林亦平扣下了，欧路易匆匆赶到大陆，令安丽想法找举报中心的人"私了"，于是，安丽向林亦平发出了邀请。这对初恋的情人再次相见了，并在一起度过了一个温馨的夜晚。当林亦平发现安丽是在利用自己最珍视的爱情做罪恶的交易时，怒不可遏地夺门而去。冯国江利用自己的身份，大走上层路线，使林亦平的调查处处受阻。一个月后，被扣留的货竟被放行。更有甚者，冯国江竟将林与安一起过夜的事捅了出来，林亦平被迫停职检查。安丽决心报复，她假装与冯国江合作，用录音机录下了他的罪证，然后把磁带交给了林亦平。受到愚弄的冯国江暴跳如雷。安丽厌倦了这种尔虞我诈的生活，向欧路易提出辞职。夜晚，冯国江悄悄潜入安丽的住所，企图对她施暴，就在这时，林亦平赶到了，冯国江终于被他的正气压倒，颓然败走。安丽和林亦平重新走到了一起，他们决心携起手来与以权谋私的腐败现象斗争到底。

1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛， 挑拨土司和红军的关系。 红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀 ，提供弹药武器让土司打 红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，金明冒险上山与土司谈判，土司信疑参半，派亲信下山探看虚实。不料使者又遭仇万里暗算，他带伤到红军驻地，说明情况。在仇万里的唆使下，土司正要杀害作为人质的金明，珠玛带红军赶到，向土司揭露了敌人。 仇万里慌忙逃窜，坠人金沙江毙命。红军打通了道路，继续北上。

音乐家赵黎明童年生活在北京一个宁静的四合院中。他与同院的女孩苏雨是好朋友。苏雨的爷爷是一位教堂的管风琴琴师，他教小黎明学习音乐。不久苏雨被父亲接回南方，那年冬天，苏爷爷离开人世。 几年后，黎明进入音乐学院，开始了音乐生涯。苏雨长大从南方到北京上大学，与儿时伙伴重逢，她同赵黎明、朴阳发生了一段感情纠葛，最终还是选择了黎明。此时黎明创作的歌曲已在全国广为传唱，深受人们欢迎。 不久，“文革”开始了，黎明下放陕北农村，他被陕北淳朴、粗犷的风土民情所打动，积累了丰厚的音乐素材。“文革”终于结束了，黎明的音乐走向辉煌。