在脑神经科医院里有一个勤快的总是面带微笑的勤杂工。他曾一度虐待妻子，抛弃女儿去远洋船队当了一名船员。几年之后，他厌倦了这种生活，回到了故乡。回来后才知道，在他走后，妻子禁不住打击，发了疯，被收容到了脑神经科医院。而女儿已长成一个漂亮的大姑娘，正打算结婚，但却怕疯了的母亲会影响自己的婚姻，很是苦闷。父亲也怕疯了的妻子会破坏女儿的幸福，便潜入医院，做了一名勤杂工，打算寻找机会带着妻子逃出医院。于是在医院做勤杂工的父亲微笑着面对每一个病人，这个柔和的微笑面具使医院里充满了欢声笑语，做勤杂工的父亲在医院的走廊里卖力的清扫着卫生。女儿和心上人捧着鲜艳的花束走向幸福的红地毯。此片根据川端康成的同名小说改编，是日本电影史上新感觉派电影里程碑式的名作。曾被收入日本名片200部，并获1926年电影旬报十佳奖第四名。为此篇的上映，导演、编剧、摄影师几人拿出全部家产，为作品奔波。导演衣笠助是电影界的元老也是新感觉派电影的创始人。他顺应当时世界电影无字幕无声片的潮流，争取到了在新宿武茂野馆（当时为放映外国电影的超级影院）公映，并由演员德川林梦声在一旁解说。这一次首映被称之为新生事物降临黎明时刻的狂热一页。

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。

小梨花二人转艺术团接到匿名邀请，来到二龙湖村演出。一路上团里的名角一声雷（柴宝玉 饰）和六岁红（闫晶贻 饰）练习唱段时的腻歪劲，让六德子（张浩 饰）很是吃醋，甚至被安排独自住在土房。不料自打六德子住进土房，怪事接二连三的发生，几番打听房子主人蒋老头不久前刚刚惨死，一时间人心惶惶......

身在澳门的潘义铭 (吴镇宇 饰) 意外收到一份30年未见面的父亲的遗嘱，父亲留给他一笔巨额遗产，要求潘义铭参加葬礼才能继承。他遵守遗嘱回到了出生的中国南方小城。在这里，有他曾经的恋人林悦 (任素汐 饰) 、表面老实巴交的情敌华琪(李康生 饰) 、素未谋面的女儿木子 (乌兰托雅 饰) ，以及一些残留的记忆和错综交织的秘密与阴谋。