本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第十集。残暴的国王对什么事都提不起兴趣，终日郁郁寡欢，见阿凡提快乐地做染坊生意时，他和左右大臣商议想出诡计，想将阿凡提也变成愁眉不展的人，没有得逞，于是下令百姓不准开染坊，违者当斩，阿凡提摇身变作鞋匠，依旧很开心，国王再次刁难，再次灰溜溜地走开，故伎重施再下禁令。阿凡提一琢磨，明白了事情原委，想出捉弄国王和左右大臣的好法子，三人果然中计。他们被捉弄得苦不堪言时，全城百姓乐开了花。

庄田力弥40歳、現在原子力機構にたずさわる研究職員。彼は日常の平和な、根無し草のような頼りなく漂っている時間に生きている。それがある日付のときから、破滅の道を選ばざるをえなくなる。庄田の妻夏那子が見知らぬ少女を誘拐したのである。それは奇妙な事件だった。得体のしれない闖入者のように、少女の方から彼らの家庭に入りこんできたのである。妻は少女が力弥の過去となんらかの関係があると信じ、またそれを裏づけるように力弥の昔の友人田屋が登場する。たしかに力弥には隠された暗黒の時代があった。戦後日本の前衛党が非合法化された時代、大学生であった力弥はその細胞の末端にあって、当時計画されたアメリカ大使誘拐事件に加わったメンバーだった。だが事実は前衛党の挑発行為であったことが暴露され、裏切られた力弥たちはその重い過去を背負ったまま沈黙したのだった。妻が誘拐した見知らぬ少女の背後にかつてのメンバーであり、あの事件以来海外に姿を消していた友人田屋の帰国。それらの暗示は力弥にあのいまわしい過去が現在にも影をおとしていることを教え、戦慄させるのだった。そしてその不安は現実に起る。力弥は脅迫された。だがその相手は彼のまったく知らない若い娘でありその背後にあるものは反戦グループと自称する組織だった。そして彼らの計画しているものはアメリカ大使誘拐であり、庄田夫妻の少女誘拐を理由に、彼等への協力を強いられたのだ。二十年近い時間をへだてて、偶然まったく相似したアメリカ大使誘拐計画の全貌。力弥は思わず幻惑の淵に溺れた。

作家民野（茂山千之丞 饰）和妻子政子（川口秀子 饰）、妻子的妹妹珠子（川口秀延 饰）观看舞台剧《晶子抄》，主角肌肤雪白，令民野赞不绝口，而政子心生嫉妒。演出结束后，三人来到中华第一楼吃饭。席间姐妹俩谈到正在上映的话题影片《浴池中的魔女》，讲述的是一个娶了艺妓作老婆的失意画家，担心自己不能满足妻子的需要，只能通过绘画妻子的裸体来宣泄心中的痛苦，而同时，他也遭受着浴池中沉着妻子尸体这样幻觉的困扰。好奇于女主角（柳美那 饰）的完美肌肤，饭后民野独自前去观赏。夜晚，政子和民野相继作了两个奇怪的梦……改编自谷崎润一郎短篇小说過《酸化マンガン水の夢》和《柳湯の事件》。

不停相亲的比较文学专业女硕士吴芳（赵薇）每次和相亲对象约会时都会点一杯绿茶，在与新的相亲对象陈明亮（姜文）约会时，她告诉对方点绿茶的原因是曾被一名叫朗朗（赵薇）的女孩告知，从一杯茶可以预测一个人的爱情，对此，自信对女人很有研究的陈明亮认为纯属胡说八道，开始向吴芳分析说女人不外乎森林型和罗马型两种。带着各自对爱情的理解，吴芳和陈明亮开始了爱情角逐游戏。而随着两人的交往，朗朗也逐渐浮出水面，与刻板老土的吴芳形成对比的是，朗朗有着万众风情，然而陈明亮总觉得，她俩其实是一个人。