高中英文教师李淑敏（余香凝 饰）一直努力教学，却发现学生对她的课程始终兴致缺缺，反而热衷到补习班上课，视补教天王K.K.Ho（王浩信 饰）为偶像。李淑敏决定潜入补习班一探究竟，在课程中被KK发现，两人针锋相对，大吵一架，但竟激起KK对她的好奇心及好感，送花道歉之外更展开追求。李淑敏对学生热衷补习颇不以为然，更对补习班充满偏见，她还发现KK任教的补习学校校长就是自己的爸爸李龙基（吴岱融 饰），她小时候认为父亲严厉的言语，是间接害死母亲的凶手，父女亲情淡薄，一见面就吵架。然而KK的出现，让李淑敏改变对补习的看法，也开始用新的方式教学，患有心脏病的她，因过劳而昏倒，但她仍为了学生们重要的文凭检测强行出院，让父亲非常担心，就在一个大雨天中，一场意外骤然而至，让他们都措手不及。

讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

摸金后人胡不昧，一心想要攒钱去寻找失踪的哥哥。他和逃兵老雷前往无子村做棺材，而没想到的是，在无子村等待他们的正是当年和哥哥一起下墓的彭三爷。正在此时木材行的大小姐朱砂前来讨债，抓走彭三爷，胡不昧为求真相出手相助，结果遇到野人袭击险些丧命，又差点烧了彭三爷的家，朱砂要求胡不昧随她去找鬼仙石救自己弟弟，胡不昧只得同意下墓，而在墓中等待众人的却是意想不到的凶险。