故事来源于《今昔物语》。很久之前，女人的一生是凄惨的一生：年幼时，被无情的父母压迫放逐，青春期同样悲悲惨惨，结了婚，丈夫也是无情，而因贫穷导致的常年生病的身躯拖到残年时，她也并不能被什么从凄惨的生活中拯救出来。因此，有传说她（男人也是如此）老了的时候，会化成厉鬼吃掉自己的亲生骨肉。有一对与母亲相依为命的猎人兄弟上山打猎前，母亲叮咛他们夜路太黑小心前行，兄弟两人前行过程中，弟弟察觉环境的异样，但哥哥均没当回事。其后，弟弟上树和树下的哥哥分别等待猎物的出现时，头发被鬼抓住，哥哥一箭射过去，鬼的一只手臂随弟弟落下，两人细看这只流血不止的手臂时，吃惊地发现它是母亲的。

少镖头王振威（周群达 饰）对飞燕（吴晓敏 饰）屡屡示爱不成，心中很是郁闷。这日为陈富（陈继铭 饰）押镖路遇李云聪（张智尧 饰），两人相约酒馆畅饮，谁知回到客栈发现货物部分被焚，王振威感到蹊跷，经追踪发现，劫镖人乃李云聪手下，这让他对李云聪恼怒不已，但李云聪却给了他另外的解释。由于货物受损，王振威提出不要镖银，但陈富欣赏他的敢作敢为，如数支付了镖银，并请他为自家戏园“牡丹阁”做一个月的护园镖师，不料当夜陈富离奇暴毙，身上竟无中毒或他杀的痕迹，这让王振威大惑不解，为求一世英明不毁于一旦，王振威仍担负起护园的责任。经明查暗访，他逐步发现了端倪，戏园名角牡丹（池华琼 饰）进入了他的视线……

享誉武林的醉拳分南北两派。北派代表人物是沧州的千醉翁，他将醉拳和螳螂拳相结合，创出一套新的拳法——“醉螳螂”。千醉翁为人心狠手辣，他苦练创新的目的并非强身健体除暴安良，沿袭武学精神，而是想要称霸武林。为了证明北醉拳的功力天下第一，千醉翁带着徒弟来到南方寻找南醉拳苏花子一决高下。但苏花子整年云游在外，神龙见首不见尾，要想找到他并非易事。恰巧此刻苏花子刚好回到家中，见到了老伴收养的义子苏蒙。苏蒙为人忠厚老实、心地善良，一心想向苏花子学习醉拳。但苏花子见他并非习武奇才，不愿传授。为了磨练苏蒙，苏花子使出许多奇怪的训练招数让苏蒙苦不堪言。苏蒙认为苏花子不喜欢自己，便不辞而别到酒楼中当起了伙计。苏蒙遇到了住在酒楼里的千醉翁，并被他的徒弟侮辱。苏蒙回到家中把此事转告苏花子，苏花子明白千醉翁的来意，便来到酒楼与千醉翁比武，被千醉翁的“醉螳螂”打成重伤。苏蒙在为苏花子抓药途中遇到了苏花子的师弟病君，并开始瞒着苏花子和病君学习拳法。经过病君的指点，苏蒙在练习醉拳的基础上，加入了病拳的精髓，经过刻苦练习，苏蒙的拳法有了显著提高。苏花子病情好转，他感觉到苏蒙每日早出晚归必定有什么事情在瞒着他，于是跟踪苏蒙想探个究竟。但刚到病君家门外，便遇到了想要来斩草除根的千醉翁，两人再次过招，苏花子仍不敌千醉翁，艰难应战。此时苏蒙及时出现，他和千醉翁摆开阵势，面对千醉翁的独门武功醉螳螂，苏蒙将病拳和醉拳结合并发挥到极致，战胜了千醉翁。苏蒙终于扬眉吐气，学有所成。

高校生の上ノ山立夏は、佐藤真冬の歌声に衝撃を受け、中山春樹、梶秋彦と組んでいるバンドにボーカルとして真冬を加入させる。真冬加入後初のライブを成功させ、バンド「ギヴン」の活動が始動する中、立夏は真冬への想いを自覚し、ふたりは付き合い始める。一方、春樹は長年密かに秋彦に想いを寄せていたが、秋彦は同居人のヴァイオリニスト・村田雨月との関係を続けていて･･･。スクリーンで、春樹と秋彦、雨月の恋が軋んで動き出す――！