本美术片为布偶动画片。美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。

聚焦1925年雪橇手和雪橇犬齐心协力为拯救阿拉斯加州诺姆市孩子的性命而奔波于血清接力路上的事件，被称为“Great Race of Mercy”。1924年年底，诺姆市一个2岁小孩生病，医生诊断其患有扁桃体炎，这种疾病通常不会有生命危险，然而这个小孩成为例外，接下来很多孩子都被诊断患上了扁桃体炎，有几个不幸离世，医生最终确认这种病症是白喉。当时有一种疫苗能够用来对付白喉，然后诺姆市的疫苗全部过期，新疫苗在港口关闭前却未能送达，来年6月波罗的海才会解冻，也没有公路直通诺姆市、没有飞机，唯一运输货物的通道是邮路，然而冬天只有雪橇犬能够通行。卫生局决定使用两组雪橇犬接力运输，20个雪橇手和150只雪橇犬必须日夜兼程，经过河流，跨过平原，穿过森林，穿越冰冻的阿拉斯加邮路。最近的疫苗所在地为南纳，距离诺姆市1085公里，一般情况下狗拉雪橇需要费时25日，而他们只花了5天半就成功完成接力，拯救了多名孩子的性命。本片主角Togo是挪威赶雪橇高手Leonhard Seppala（威廉·达福 饰）使用的其中一只领头犬，因机智、卓越的领导力和敏锐的直觉备受称赞。Seppala被委任传送这场接力中最危险的一段，从诺姆到奴拉托接收那批免疫血清，在零下30度、七级以上强风的环境下成功完成了任务。之后南极探险家Roald Amundsen为Togo颁发了一枚金牌。比约恩饰演一名接力人员，在途中背叛了Seppala。

本片由发生在迈阿密海滩的一家酒店里的幽默小故事组成。斯坦利是酒店的行李员，专为客人跑腿办杂事，虽然他兢兢业业，但他具有一种特别的才能，无论做什么，总是能变得笑料百出。

臺灣新電影三十週年之際，導演谢慶鈴從台北飛往清邁、巴黎、東京、香港、北京、鹿特丹甚至布宜諾斯艾利斯，背景完全不同的導演、影評、藝術家们，娓娓道來臺灣新電影與他們的關係，那麼远、那麼近。