根据徐贵祥同名小说改编。 铁匠的儿子石平阳带着父亲的嘱托参军来到炮兵部队。他的一股冲劲，受到营长庄必川的喜爱，老班长李四虎更喜欢石平阳不服输的劲头。李四虎是技术尖子，他对新战士训练十分严格，新战士进步很快。他把石平阳视作接班人，要在自己退伍之前把经验全部传授给石平阳，甚至以故意装病，让石平阳独立完成训练课目。石平阳进步很快，年终还荣立了三等功。和他一起入伍的女兵张媚对他也另眼看待。教导队招收骨干，进教导队就能报考军校，成为军官。营长担心比武缺了石平阳影响成绩，因此改派与石平阳一同入伍的王北风去了教导队。机会得而复失，石平阳有些想不通。父亲去世了，指导员让他回家料理，但他走到半路，想起父亲的嘱托，毅然返回连队。李四虎复员了，石平阳接任班长，他把老班长的好传统全部继承下来，爱兵、爱炮、爱部队，技术精益求精。同时入伍的王北风和张媚进了军校，石平阳仍然当班长。排长调走了，石平阳任代理排长，这时，他入伍已有八年。团里为了留住他，让他准备报考军校。就在这时，新战士刘发展一封虽事出有因但严重失实的告状信，使他又失去了上军校的机会。石平阳要复员了，副团长庄必川舍不得他离开，从车站把他接回，团党委特别决定把他留下。石平阳又回到排里，他对刘发展更严格、更耐心训练和要求，使刘发展深感内疚。几年后，参谋王北风到部队检查工作，见到石平阳仍是上士，不免生出许多感触。在集团军的军事演习中，石平阳指挥火炮群的准确射击，令首长和指挥员们赞叹不已。石平阳多年操纵的火炮由新式火炮取代了，他虽有些恋恋不舍，但他立即和战友们开始学习掌握新的火炮，迎接新的挑战。不久，石平阳被破格提拔为中尉连长。

阿兴（石天 饰）和阿汉（吴耀汉 饰），一个性格腼腆，一个开朗奔放，命运将这两个个性迥异的男人牵到了一起，让他们成为了在夜总会中同台演出的最佳拍档。阿兴默默喜欢着女歌手阿珠（叶丽仪 饰），害羞的他选择了将这份真诚炙热的感情深深埋藏在心底。阿汉将这一切都看在眼里，他决定帮助朋友抱得美人归。让两人感到头痛的是，一名富商亦在追求着阿珠，论财力，阿兴和阿汉完全不是他的对手。然而，阿珠并没有接受富商的追求，在她的心中，住着另外的一个人。遭到了拒绝的富商以为系阿兴从中作梗，将怒火全部发泄到了阿兴的头上，孱弱的阿兴不幸被打坏了脑袋。

一眉道人（林正英 饰）修为高强，擅长茅山道术，和徒弟阿豪（钱小豪 饰）住在一个小镇上；他养了一只清朝的小僵尸，小僵尸经常帮他和阿豪办事。一天，一眉道人被邻镇的人邀请去捉鬼，因为邻镇瘟疫蔓延，不时有僵尸出没。一眉道人带上阿豪和小僵尸出发了。在邻镇一眉道人他们遇上了一群修女，阿豪弄出不少笑话。一眉道人发现邻镇的引用水源都被尸毒污染，不能饮用，于是和阿豪一起寻找水源。他在教堂的地下室发现了僵尸的痕迹，原来此处本来放着一具西洋僵尸，邻镇乡公所的所长意外令西洋僵尸复活了。一场精彩的中国法术对付西洋僵尸的好戏上演了。

本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格?霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？