马特·莱夫 (Matt Rife) 的首部喜剧特辑为他的单口喜剧生涯的前十年画上了圆满的句号。他从15岁开始就开始环游世界，在与几个陌生人欢愉后，他终于能够自行制作这部长篇喜剧特辑。

越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。Bar坊妈咪回乡找人做Bar女，家境贫寒、相貌不俗、个性倔强的赖水尾（夏文汐）和几个同乡姐妹从大澳渔村来到湾仔，开始卖肉生涯。起初，渔家女受到其他Bar女的嘲笑，但经过经验丰富的小伶玉（于倩）的一番调教，她们很快不输她人，易名水美丽的赖水尾更是出尽风头。风度翩翩却又年少轻狂的“杂种”Jimmy（黄秋生）幼年丧母，小伶玉将他养大后视作私有财产，不过Jimmy对她并无爱情，他心里只有不知身在何方的父亲。为Jimmy着迷的不止小伶玉一人，诸多Bar女只怪小伶玉将他看得太紧，他又不给她们揩油的机会。水美丽亦钟情于他。某次Jimmy被阿飞堵截，水美丽机智将他相救，又相告有心听来的他父亲的名字，两人瞒着小伶玉开始恋爱。后来水美丽为了他与小伶玉撕破脸，主动离开Bar坊，而找到父亲的他早忘记当初誓言，拍拍屁股去了美国。一家不要家家不要的行规令水美丽成为街头妓女，但小伶玉这个机会亦不给她，无奈之下她去了麻油地，几年挣扎，境况越来越糟。亏得性情相投的黑帮大姐大王英（叶德娴）相助，水美丽东山再起，短短几年更将生意做到了尖沙咀。随着越战的结束，湾仔渐成荒凉地，小伶玉亦变作风中残烛。水美丽念旧恩将她探望时，Jimmy恰好回港。听闻他是回港找妻，旁人都以为水美丽会与他再续前缘，对他早已死心的水美丽心底亦再泛涟漪，不料他早变作世俗之人，更将两人的感情忘得一干二净。其后水美丽有心将精力全部放在生意上，无奈时代风云不是她及待她若同性爱侣的王英所能把握。

战后的日本，四名退休艺妓用另一种方式维持着彼此当年的关系，也体味着生活的孤独。绪纪（杉村春子 饰）年轻时纠缠于多名男子之间，时至今日仍有当年的情人打扰她的生活，孑然一身的绪纪放高利贷给昔日姐妹，用刻薄的态度掩盖些许失落。音美与玉惠合租一室，膝下分别育有一儿一女，如今音美沉溺赌博、玉惠卧病，不得不忍受绪纪的奚落。年岁渐长的儿女成家远行，音美同玉惠一时倍感孤苦，只能借酒浇愁……绪纪久久不能忘怀的情人田部（上原谦 饰）来访，但这个步入中年的男人早已无曾经的意气风发，绪纪燃起的最后一点希望也将幻灭么？本片根据作家林芙美子的三篇小说改编，位列《电影旬报》年度十佳第七位。

太平洋战争爆发前夕,活跃在香港和泰国的黑社会团体“血剪帮”与日本人勾结,到处暗杀抗日人士,横行江湖,为了遏制血剪帮的残暴行径,香港抗日同盟商会决定铲除血剪帮,消息传出后,同盟商会会员银行家陈炳春夫妇即惨遭毒手。血剪帮也派出杀手和奸细混入商会之中,企图挑起商会会员内部自相残杀。为替父报仇,陈炳春的长子阿雄(周润发饰)与其弟计划在香港和泰国同时行动,欲将血剪帮连根拔除,然而商会内部的5倾匝、职业杀手的一路追踪、奸细的暗藏不露以及警方的阻扰,使阿雄兄弟的处境困难重重……