历经艰苦的八年抗战和国共内战，新中国终于在多灾多难的华夏土地上建立起来。然而在我国的边疆的崇山峻岭、深山老林中，帝国主义和国民党残余势力则流窜盘踞，他们与当地的土匪和保守势力相勾结，彼此输送军火弹药，时刻策划着颠覆新中国的阴谋诡计。马帮头目魏福就是反动势力的代表人物之一，他和境内外反动分子相互勾结，利用熟悉地形的优势，源源不断将武器和通信器材运送我国境内。魏福的行径引起爱国百姓的警惕和注意，红坡头巡逻队接到举报后派出一排长冯廷贵和朱林生跟踪调查。二人伪装成赶马人接近魏福，而狡猾的坏人则流出了凶残的獠牙……本片根据白桦短篇小说《一个无铃的马帮》改编。

讲述了我国有一个美丽的边关小镇--荷花渡，地处我国南海之滨，香港之畔。一条小街把这个镇划分成两个世界：一侧归中国所管；另一侧属港英当局管辖。海关分关长龙汉生，严于律己，不徇私情，为了捍为国家的利益，不放过任何一个违法走私的罪犯。根据群众揭发，赴香港考察归来的县委书记夫人、县商业局局长陈兰香，贴身藏有私货。龙汉生按照海关规定，查扣了陈兰香的全部私货：20块进口手表和原版《金瓶梅》录像带。县委书记曾坤见老婆丑事暴露，为了挽回影响，主动通报全县，并叫陈兰香写了一份检查，亲自送交龙汉生。龙汉生被假象蒙住了眼睛，将手表没收、磁带洗掉退回，作了下不为例的宽大处理。然而，财迷心窍的陈兰香及其子曾学民依仗权势、利用荷花渡电视机组装公司的招牌，勾结港商黄贤达，继续大肆走私，牟取暴利。陈兰香母子还把唐伯虎和齐白石的两幅真迹卖给了黄贤达。当黄私带出境被海关查扣时，曾坤再次出马，拿着通过地委从上面搞来的证明批件来找龙汉生，硬说这两幅古画是复制品，是他们赠送给黄贤达的礼品。龙汉生出于手续完备，只得发还放行，同时龙汉生也觉察到曾坤已经陷入走私贩私的泥坑。曾学民勾结黄贤达以三七分成，偷运进口电视机1000台，连夜装车运住各地，准备内销获取暴利。海关得讯后，龙汉生派车追赶，当场扣留了曾学民的货车。此时，曾坤又出现了，拿出批件，证明这是爱国港商为帮助地区开展电化教育，捐赠给地委的。龙汉生虽已看出是他们走私贩私的交易，但由于有批件证明，不得不再次放行。身为海关分关长的龙汉生，眼看着大量金银和珍贵文物外流，面对有法难循的状况，心情极为沉重。他向省和中央纪委检查委员会提出控告，并坦率地告诉曾坤本人，诚恳地希望他幡然醒悟。但是利令智昏的曾坤，早已把党和国家的利益置于脑后，他先发制人，向地区监察院控告了龙汉生。当龙汉生收到法院送来的"龙汉生诬告曾坤一案"的刑事传票时，全家和亲属以及支持他接受了挑战。最后，耍尽权势、丧失革命立场的曾坤，终于成为被控告的罪人，受到了法律的制裁。

安琪儿剧团在李宪臣的干涉下被驱逐出境，小霞被带回家，因不肯听从父亲的安排，被关进小屋受到虐待。小鸥不愿再在军阀的淫威下生活，去广东参加了革命军。剧团离开后，城里传出了关于一个神秘黑衣人的异闻，据说此人行踪诡秘且出手极为凶残。而黑衣人其实就是跳海生还的宋丹萍，他被一归国医生救下，但医生将其当试验品加以改造，使丹萍的面貌更加丑陋，丹萍愤然离去，来到这里。不久，北伐开始，丹萍因从事革命工作被逮捕处以死刑。小霞先得知丹萍未死，后又知丹萍危在旦夕，心急如焚，一下子病倒。双目失明。后革命军攻进城中，小欧找到了李宅，并将丹萍救出，小霞在丹萍的怀中死去，丹萍自尽追随恋人而去。新华，国联1941出品。

惯匪李卓雄坐牢十五年，假释时未婚妻Betty已成黑帮首领独眼龙情妇，卓雄又不欲家中弟弟看轻自己，一时间无处容身。好朋友阿罕义不容辞，邀卓雄宿其家。李认识了罕之邻居阿陀，阿陀虽为乞丐，却乐天知命，两人十分投缘。独眼龙对卓雄软硬兼施，要他重出江湖作案，但卓雄亟欲改过自新，坚决不从。独眼龙于是派人从中作梗，让卓雄找工作到处碰壁。走投无路之际，卓雄得阿驼叔及时提醒求助于香港释囚协会，协会总干事麦思欣帮卓雄在协会找到份工作及安排宿舍给其入住。可是...