小贩陆云生（吕良伟 饰）常为邻里抱不平，被租界总探氏黄金荣（郑则仕 饰）妻阿桂姐（斯琴高娃 饰）所赏识。未几，陆破获宋教仁被刺案真相，令黄名声大噪。黄对陆赏识，却招侯飞妒忌。陆、黄出面调息了军阀袁啸军劫取法国鸦片事件，发了财，变为大亨。由于黄误打了督军卢永祥之子，陆又去东北军军长毕树政处求情，还搭进了名妓老六（刘嘉玲饰），无奈卢、毕进一步勒索，被陆寻机反击。1927年，陆目睹国共反目，他反对镇压工人武装与屠杀共产党人；为了不被国民党利用，他打入商界，以经济力量与国民党抗衡......

马里奥（吴镇宇 饰）每天活得浑浑噩噩毫无斗志，一次偶然中，公司新人小雪（李嘉欣 饰）的出现吸引了他的目光，他与老板发哥（邹凯光 饰）打赌说自己能够在三天之内将小雪追到手。为了在博弈中获胜，马里奥欺骗小雪说自己患上了不治之症，而单纯善良的小雪果真渐渐落入了马里奥所设计的圈套之中。小雪的父亲陈伯（黄一飞 饰）是一名经验丰富的医生，小雪将治愈马里奥的希望寄托在了父亲的身上。经过陈伯的研究和调查，马里奥的骗局被拆穿了，除此之外，他还发现发哥公司所贩售的丰胸药有着致癌的危险。得知真相的小雪感到十分手上，一个复仇的计划在她的心中诞生了。

在我国北方某地国境线上，发生了一起越境敌特被我击毙的案件。公安局侦察科长李欣等奉命赶到现场，他们认定敌人搞的是双线派遣，另一特务已潜入境内。潜入的特务沿途布雷，老魏爷在追捕中触雷负伤。李欣奋不顾身跳崖排雷，跟踪追击敌人。潜入江城的特务，冒充转业军人，化名周英杰，与潜伏特务“紫貂”挂上了钩。“紫貂”通过“熊钟”这个联络工具，控制着代号叫“银狐”的特务康一挺，巧妙地指挥周英杰的活动。“紫貂”通过周英杰，与某国驻我国大使馆以外交官身份出现的间谍取得联系，又通过康一挺，借“八一四”战备工程总工程师夏明非之手，把周英杰安插在该工程当汽车司机。为了搞清敌人活动的来龙去脉，李欣以“安全检查员”身份，深入到“八一四”工程里去。“五一”游园会上，李欣以“上司”身份从康一挺口中知道敌人“上司”的代号叫，“紫貂”，同时知道敌人已把窃听器通过夏明非带到了市委战备工作汇报会上。市委会被窃听，公安战士们都很着急。在开往北京的火车上，李欣假扮“紫貂”，出现在去北京送情报的康一挺面前，追回了装有录音带的“熊钟”。长城脚下，李欣又假扮“银狐’i康一挺，与谢尔丘克等周旋，掌握了破案线索。李欣等深入调查，证实了“紫貂”就是前特种物资局长姚秉章，而“熊钟”则是12年前某国间谍彼得洛夫离开江城时送给姚秉章的特殊“礼物”。一场战斗打响了。李欣等首先团结了夏明非，接着又利用姚秉章急于看到《纪要》文本的心理，巧妙地为他安排了作案机会。姚搞到文件后，正自鸣得意，我公安战士早严阵以待，一番搏斗后，活捉了周英杰，拿获了间渫谢尔丘克、沃洛诺夫，潜伏特务“紫貂”姚秉章也得到应有的下场。谢尔丘克、沃洛诺夫被驱逐出境了，但12年前离开我国的某国间谍彼得洛夫又被派回北京，斗争仍在继续……

夜色中，前棒球手（李成宰 饰）、纯情流氓（刘五性 饰）、前主唱（姜成珍 饰）、绘画爱好者（刘智泰 饰）四名好友出于好玩冲入一家加油站行劫，岂料老板颇有被劫经验，一早令家人将钱款取走，四人收获甚微，遂决定取代老板经营权，乔装加油站服务生坐地收钱。一撮流氓前来勒索加油站，反被四人暴打后塞入休息室，沦入和加油站职员们一样被看管的境地。老板则在办公室里被强迫打电话给家人，四人控制着加油站成功，叫来外卖填肚，满腹抱怨的外卖小子被四人赶跑后流氓头目带人前来报仇，结果又被暴打，一起做了俘虏。四人招待各式客人，引发连串冲突。外卖小子挨打后喊到大批帮手复仇，流氓大头目亦率人同一时间赶到，三方陷入混战，防暴警察到场镇压……看来这个夜晚，注定不会平静。