周小狄（徐娇 配音）和周爸（石班瑜 饰）、外星狗七仔（林簌 配音）、大胖狗朱古力（简耀宗 配音）一起过着幸福快乐的生活。某日，他们在废弃的游乐园里遇见了外星迷糊战士88号。迷糊战士告诉周小狄，此时星际大魔王金宝宝（马语飞 配音）正在蠢蠢欲动，它策划了一个名为“暗黑美食计划”的阴谋，想要靠此称霸地球，而迷糊战士的责任，就是打倒金宝宝，保护地球。周小狄决定帮助迷糊战士，他们得知，有一本失传已久的古籍上记载了能够打败金宝宝的秘密武器，于是一行人踏上了寻找古籍的旅途。一路上，会有怎样有笑有泪的故事在等待着他们呢？

台湾极北：基隆港，恶浪滔天，压抑隐晦。湿滑的乡道中是爱美的灯光和歌女轻佻的吟唱。生活于此的私娼见证着人生的起落离合，她们和神明共处一室，阴阳莫辨；台湾极南：拾废品的老阿婆穷苦一生，看见世态炎凉，在月琴的伴奏下，她的歌声催人泪下；台湾极西：原生态的家乡正被远方的工业文明吞噬，少年品尝着初恋的甜蜜和苦涩，背井离乡；台湾极东：原住民小兄弟结束了学校的学业回到家中，父亲的唠叨，兄弟的玩笑，全部湮没在大海的咆哮之中。本片荣获2002年台湾国际纪录片双年展国际影带竞赛评审团特别推荐奖、2002年金穗奖最佳纪录录影带奖。

清代末年，川南龙门镇的码头熙熙攘攘。这时，川戏"三和班"的大师兄易胆大，为给全班老小谋生，风尘仆仆地赶到镇上拜见当地恶霸乐善人和麻大胆。凭他多年闯江湖的经验，巧妙地周旋于乐、麻两股恶势力之间，终于使他们同意"三和班"到镇上来演戏。此时"三和班"的艺人们，因负债和缺少盘费，正羁留在一个山村小店中。易胆大赶回小店，将消息告诉大家，让大家先去演出，自己留下作抵押。班子来镇不久，麻大胆对坤旦花想容垂涎三尺，便暗算她的丈夫、身怀绝技的文武小生九龄童。当易胆大赶回镇上时，九龄童已在麻大胆的威逼下，连续带病上场演武功戏，活活累死在台上。麻贼并不罢休，还要新寡的花想容在茶馆坐唱《寡妇思春》，而易胆大利用乐、麻两家的矛盾，把唱词改为血泪控诉。麻贼大为恼怒，自诩是正人君子的乐善人出面干预，引起了乐、麻之争。于是，易胆大设计，使麻贼甘愿上山崖去取花想容的罗帕，坠崖身亡。麻贼死后，乐善人也露出了真面目，他一面劫持花想容到乐府，一面以"麻死不明"相威胁，企图要花想容为妾。易胆大假意应允三日后用花轿送人。危急之际，易胆大又生一计，他利用麻府败落，以吊孝为名到麻府劝麻妻五娘改嫁乐善人。麻五娘正恐麻家丧势而受人欺侮，欣然同意了。易大嫂为保护师妹，扮成花想容的模样，以迷惑仇人。这时，易胆大一边吩咐将五娘的花轿抬到乐府，一边派"三和班"一行保护师妹出镇，最后自己掩护抬夫人的轿子出走。乐善人兴高采烈地扶出新人，才知中计，连忙率家丁追赶，追到镇外沙滩，易胆大夫妇与乐善人展开一场生死搏斗，最后乐善人被易胆人击毙，受到了应有的惩罚。

响让次（真田広之 饰）是一个自幼在美国西部长大的日裔青年，他从父亲铁心（石橋雅史 饰）和印第安人那里学来一身好武功，生活无忧无虑。某天，他从病入膏肓的父亲口中听到一则难以置信的消息。原来他本姓日野原，出生在一个富贵之家。当年铁心将其绑架，后辗转来到美国收为养子。在此期间，让次的生身父母因车祸亡故，双胞胎哥哥原透（真田広之 饰）也在香港离奇失踪。心怀愧疚的铁心知道其中必有蹊跷，于是嘱托让次回到家乡。让次遵从父命，辗转来到故乡日本。此时家族的企业由叔父日野原一辉（成田三樹夫 饰），他热情地接待了这个失而复得的侄儿，让次同时也见到了失明的妹妹千寻（志穂美悦子 饰）。然而幸福和谐的表象下杀机暗藏，让次偶然得知叔父的罪恶勾当，他和千寻随即成为一辉必欲铲除的对象……