16世纪中叶，我国新疆境内的叶尔羌汗国王子阿布都热西提汗在继承了父王赛依德汗的王位后，平定了战乱，统一了汗国，使民众得以休养生息，安居乐业。汗国的经济、文化也因此得到了空前的发展和繁荣。民间艺人马合木提与女儿阿曼尼萨罕相依为命，并和被逐出宫廷的乐师乌麦尔结为知己。在共同生活的岁月中，阿曼尼萨罕拜乌麦尔为师，学习诗文和乐理知识。几年后，聪颖过人、有着非凡音乐天赋的阿曼尼萨罕，不仅精通了诗歌和韵律，还出落成了一个绝色的美女。一天，汗王微服出游，巧遇阿曼尼萨罕，不禁被她的美貌、歌声及渊博的诗文知识所吸引，不顾王后及以右大臣为首的众臣的反对，毅然将阿曼尼萨罕接进宫中。在宫中，阿曼尼萨罕经受封建保守势力、居心叵测的右大臣及王后的种种歧视和陷害，倍受磨难。但阿曼尼萨罕并没有因此颓唐下去，仍以坚定的信念，在老师乌麦尔的帮助下，历尽了种种艰难，将散乱于民间的木卡姆乐曲收集、整理、汇总成章，辑编成十二木卡姆套曲，使木卡姆音乐成为不朽的篇章，为维吾尔族的古典音乐作出了巨大的贡献。然而，乌麦尔却惨遭伊善、右大臣的毒手。阿曼尼萨罕也在汗王出征讨伐叛乱期间，郁郁寡欢、忧忿交加，最终病逝。但是，具有艺术文献价值的十二木卡姆套曲却深受人民喜爱，被后人一代一代传了下来，阿曼尼萨罕也因此成为人们有口皆碑的传奇人物。

Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。他本想通过黑市以自己肾脏换取适合姐姐移植用的肾脏，却遭诈骗，损失自己肾脏外，还被骗去所有的钱。当有合适姐姐的肾脏时，他却没有医药费。女友提议他去绑架有钱人的小孩再索取赎金，并说这种绑架不算是罪过。他们看上了工厂老板东劲（宋康昊饰）的女儿，对离了婚的东劲而言，生命中最重要的就是女儿。遭绑架后，他并没有报警而是准备赎金以求换回女儿，但故事并没有朝好的方向走去……

翻拍自1966年李晚熙的爱情片名作《晚秋》，讲述了一名假释中的女犯人和一名年轻男子相遇的故事。女犯人原先以为受尽了欺骗而不肯相信男人，但得知男青年为了她而不惜抛弃生命之后幡然悔悟，但为时已晚，结局是个令人落泪的悲剧。但就像金绮泳导演的一贯风格，本片中也不乏刺激性的情色镜头。2010年，韩国男星玄彬与中国女性汤唯再度翻拍了《晚秋》。

男孩接到许久未见的女孩的电话，他想起小时候和父亲去买石榴的一个下午，那天他们遇见了戴着红围巾的女人，他又记起和女孩在雪地里闲逛的另一个下午。