逃犯（Charlies Chaplin）偷了牧师的衣服来到车站，想尽快离开这片土地。他随机挑了一个地方，上了火车，因为做贼心虚提早了下车。而在车站等待牧师的警长byran错认他是Mr. Pim，跟他介绍了教堂等待牧师的教友，其中有一个漂亮的姑娘，逃犯对她一见钟情。经过教堂的一番闹腾，逃犯随着教友回到家中，路上竟然遇到了狱中的朋友……

夏晨（陈晨 饰）是青岛市某小学获奖学生，他的父母奖励她暑假前往北京旅游，并且安排了一位接头人，并通过某种暗号来联系，以确保他的安全。然而，在火车上，夏晨遇到了老邱伯伯，对他非常友好，让他怀疑老邱伯伯可能是他父亲派来的接头人。当到达济南车站时，老邱伯伯下车后，暗号似乎没有派上用场，让夏晨感到失望。但随后，在北京车站，夏晨与同一辆火车上的桑爷爷一起下车，桑爷爷被接走。夏晨独自留在车站广场上，寻找着接头人。最终，一位名叫刘老板和他的女儿刘小贤喊出夏晨的名字，说明他们是夏晨的接头人。夏晨了解到他们属于《小酋长的奇遇》摄制组，负责照顾他的吃住等事宜，于是便上了他们的面包车，开始了他在北京的奇遇之旅。

录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。

映画『ウルトラマンレオ レオ兄弟対怪獣兄弟』1979年4月28日公開。『ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団』東京や大阪地区の一部上映館のみで同時上映。TVシリーズ同名タイトル第22話。