炎炎夏日，令人燥热难耐。在一幢破败老旧的公寓内，一个女孩（白石美树 饰）和她的男朋友小透居住在一间只有4张半榻榻米的房间内。这对相识已久的情侣携手来大都会打拼，平日里女孩无聊呆在家中，小透则无论刮风下雨还是烈日当空都要去公司上班。当企画被老板驳回时，小透回家就会打女朋友出气。女孩则坚信“打我即爱我”的论调，默默忍受着一切。一个人在家时，她啃啃黄瓜、玩玩鱼、吃着淡而无味的面条，抑或是剪下报纸上关于各种伤害、凶杀案件的新闻收藏。在方寸的空间里，一个人的日子枯燥无聊、邋遢无度。她时刻挂念不懂得照顾自己的男友，却又对某一时刻有所期待……

本美术片为木偶动画片。大胖和小胖是一对双胞胎，由于长得几乎一模一样，奶奶也时常把他俩认错，但兄弟俩性情有异，大胖老实听话，小胖调皮捣蛋。一天，兄弟俩吃完早饭开始做作业，大胖埋头解题时，小胖却盘算着去踢皮球，并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病，和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子，慌忙逃走，货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者，并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中，被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。

三年的时间匆匆一过，经历了风风雨雨的特洛伊（扎克·埃夫隆 Zac Efron饰）和女友盖比瑞拉（瓦妮莎·哈金斯 Vanessa Hudgens饰）即将迎来毕业，面临着各奔东西的局面。虽然两人非常希望能够继续在一间大学就读，延续彼此的感情，可惜无论是家人还是自己的志向，让两人产生分歧颇大，免不了争吵。但两人还是决定和野猫队的其他同伴们一起举办一场音乐剧，以此来怀念那些高中的美好时光，并憧憬美好的未来。盖比瑞拉接到的斯坦福大学的荣誉课程通知书，课程的日子正好与毕业舞会的日期相冲突，面对选择，她不知道自己到底该何去何从。特洛伊知道后，虽不愿分离却仍然劝说盖比瑞拉不要放弃这个机会，不要埋没自己的人生。最终盖比瑞拉最终决定离开，而且也没有在毕业舞会的前夕赶回来……最后，特洛伊和盖比瑞拉的爱情是否能修成正果？

汐见（細川俊之 饰）是一家私人疗所的精神分析医生。一天，诊所里来了一位年轻美丽的女性患者麗子（黒沢のり子 饰）。自称看电视和听收音机的时候，对白和其它声音都能听见,唯独听不见伴奏音乐。去妇科医院查过后，又被告知并无大碍。经过初步诊断，汐见了解到世家出身的麗子，从女子大学毕业后，就在东京的贸易公司工作，现在的恋人是同事江上隆一（森次晃嗣 饰）。少女时代，麗子曾被父母定下的未婚夫俊二（三谷昇 饰）夺走童贞，她一直为无法向江上告白这段隐情而苦恼。治疗过程中，汐见发现麗子所谓的症状是个谎言，其实是想掩饰跟江上做爱时没有快感。于是，汐见把治疗改成了自由联想法，让她把心中浮现的一切都说出来－－儿时的麗子、蓝色的折纸变成了蓝天、剪刀划过天空、从黑色裂缝中跑出来的公牛、牛犄角转变为男根迎面扑来、正在刷剪子的麗子、剪刀不知不觉变得巨大成为麗子的双脚、麗子美丽的小姨、一袭黑衫的年轻男人偷偷潜入、互相纠缠的两个人...汐见认为男人的剪刀是麗子的良心，女人的剪刀是麗子的欲望，她既爱男人又恨男人，因此汐见判定麗子小时候一定有过异样的性经历。丽子终于坦白了幼年时被哥哥爱抚的事，黑衫男人就是哥哥（高橋長英 饰），因与小姨的私情败露后离家出走。当初麗子与江上初次约会的时候，就是因为他的黑衬衫和黑裤子酷似哥哥才一见倾心。几天后，在看望因癌症而病危的俊二时，麗子将她的手贴在俊二的胸前，忽然露出恍惚的表情，大声喊着“能听见音乐了”。之后在海滩邂逅一位欲寻短见的性无能青年花井（松川勉 饰），又出现了类似的情形。为什么只有病人和性无能者才能让自己获得快感，麗子感到异常困惑。经过汐见的反复追问，麗子终于回忆起与哥哥交合的一幕...听完告白的汐见对麗子说，治疗的方法只有一个：必须再一次和哥哥见面。在哥哥的房间里看到啼哭不止的婴儿后，目瞪口呆的麗子，眼泪夺眶而出。汐见理解了一切，麗子真正的欲望是生下哥哥的孩子，不感症就是在努力地保护子宫，所以只有病人和性无能者才是安全的。但是现在努力白费了，哥哥的孩子已经出生了。汐见温柔地对麗子说：“你的病治好了。”一周后，麗子给汐见发来了电报。