一心想当导演的叨叨被老板白毛毛以导演梦为诱惑欺骗打杂，阴差阳错的因为导演”金刚囊“广告一炮而红，后来又因为男扮女装被山总误认为自己的初恋，合伙成立了营销团队，遇到了各种奇葩的客户，由此开启了爆笑广告之旅。叨叨却在此过程中偏离了自己的理想，还让自己所爱的人受伤，叨叨最终回归初心，以电影的形式帮助了一个绝症男孩找到了勇敢治疗的勇气。

专务丸木户定男（山谷初男 饰）与妻子在生育孩子的问题上存在分歧，两人的婚姻更因妻子偷偷做试管受孕而破裂。暴雨之夜，婚姻失败的丸木户结识与前妻有几分相像的年轻女店员江守由佳（志摩みはる 饰），一番缠绵暧昧过后，由佳随这个初次见面的男子来到他的公寓。此时，丸木户露出残忍的面目，他将由佳绑起，用皮鞭和利器对其进行疯狂的虐待，纵情宣泄对前妻的愤恨和不满。由佳被折磨得奄奄一息……若松孝二早期低预算密室电影。

优比（孙艺珍 配音）是一只千年狐，虽然有一百岁了，实际等同于十岁的人类小孩，正值青春花季，单纯天真的她和六个迫降地球的外星人生活在一起。按照规矩，如果千年狐想成为人类就必须得到人类的灵魂，这也导致千年狐们去杀害人类，反过来，人类为了自卫不断地捕杀千年狐，到优比这代，就剩 她一只了。在她眼里，人类是愚蠢的代名词，没有想成为人类的欲望。直至一天，她遇到了一个叫坤宜（孔炯真 配音）的男孩子，开始喜欢上了他，而男孩生活在人类的世界，优比为了接近她化妆成人类到他生活的地方，于是她怀着好奇心开始和人类交往，于是新生活向她展开了一个充满冒险的新世界……

1947年夏末。中国人民解放军第一野战军击溃了胡宗南匪帮后，正调整部署，准备给敌人以更大打击。随着主力部队的调动，我军野战医院也作了转移。在转移途中，眼关是一望无际的沙漠，医疗队伍在老乡们的帮助下，带着伤员日夜前进。一小股敌人骑兵发现了我医务队，尾随侦察，企图围歼。恶劣的天气，使胆怯的敌人被甩在了医务队的后面，稍作休息时，人们都非常需要水，但水壶里连一滴水也没有了。干渴威胁着这支队伍。医务队带的救急水，根本不能解决问题，他们决定派孙吉甫去找水，孙吉甫拖着虚弱的身体艰难地走着，终于遇到一位住在山梁附近的回民老汉，帮助找到了水。当他们带着水出现在山头，人们欣喜若狂之时，敌机在上空盘旋扫射，回民老汉为了抢救水葫芦，不幸中弹受伤。医务队受到很大威胁，他们隐蔽撤退，老汉一慌，牛角丢在了沙漠里。到家后老汉才发现牛角已不在怀中，牛角中的水，是为了给老汉的孙子治病的。孙吉甫见此情景，冒着生命危险到沙漠中去找牛角。途中遇到匪徒，因寡不敌众，负伤被捕。匪徒们为找水喝，押着孙吉甫来到回民老汉家里。当匪排长喝了水以后，便倒在炕上打起盹来。原来秀琴在水中投了麻醉药，这股武装匪兵，被赤手空拳的医务人员和伤病员俘虏了。