1935年夏天，美国康涅狄格的一座农场，九岁的双胞胎兄弟尼尔斯和赫兰和家人生活在一起。奶奶艾达教会给他们一些所谓的“游戏”。然而一系列灾难事件接二连三地开始了，尼尔斯觉得赫兰应该承担全部责任。艾达逐渐发现了真相，而她也正是唯一能阻止这场残酷的死亡游戏的人。

伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

萝苹原以为自己是位孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里。一心前往与父亲的小木屋在街上流浪遇到一对毛和老鼠汤姆和杰瑞患难见真情.他们从原来的排诉到后来的携手合作帮萝苹找到了父亲。

儿童美术展览会开幕了。突然来了一 辆黑色轿车，里面钻出两个造型奇特 的漫画人物——“帽子”和“棍子” 大人。顾名思义，这两位是整人能手 。果然，他们踏进展览厅，一看陈列 的作品极为恼火，立即大肆糟踏，有 的被打上“×”，有的踢倒在地，有 的翻了个身……展览厅内的作品都遭 到“帽子”和“棍子”两位大人的猛 烈攻击，无一幸免。于是，他们把展 览会给封了，不准参观。随后，两位 大人马上用电话向上级报告了他们的 战果。夜深人静，展览厅里忽然热闹 起来。画中的人物和动物都活动起来 了，他们自己动手，利用各自的特长 ，把展览厅里的全部画稿修复一新。 这时，有一个画中的坏蛋趁大家不注 意时，偷偷溜出展厅，到办公室向两 位大人告密。当“帽子”和“棍子” 闻讯再次赶到展览厅时感到非常诧异 ，因为画幅中的每个人物早已有所准 备，他们与“帽子”和“棍子”进行 了激烈的战斗。由于画中人物团结一 致，两个坏家伙被打得落花流水，终 于在一个爆炸声中彻底完蛋。黑夜过 去了，迎来了新的一天，儿童美术展 览会重新开放，参观的儿童观众更加 兴高采烈。