波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？

退休发型师帕特·皮特森巴格得知一位老顾客的遗愿是让帕特为她最后一次整理仪容，帕特因此从小镇养老院出逃。接踵而至的是一段万花筒般的诙谐荒诞，同时又让人心绪翻腾的重逢之旅。面对年轻时的好友，帕特能否重新找回对生活的渴望和往日的艳丽风情？

平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕……本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第二部OAD。

这一天，汤姆正躺在壁炉前面睡觉。杰瑞偷偷从洞里出来，打算趁这个死对头睡觉的时候找点儿吃的。可是，汤姆根本没有睡熟，他悄悄睁开眼，盯着杰瑞的一举一动，时刻准备冲上前去。杰瑞果然中计，结果遭到狡猾的老猫的追捕。可是在混乱中，汤姆不慎把一架钢琴从楼梯上拉下来，他被狠狠地撞在墙上，随即失去了知觉。就在这时，一道喜乐庄严的光芒出现在空中，与此同时还出现了一部金黄色的电梯。汤姆的灵魂懵懵懂懂乘电梯来到天国车站。这里聚集了许多因各种事故死去的猫儿，他们都得到允许乘上前往天国的列车。而经常欺负杰瑞的汤姆，则必须在1小时内得到杰瑞的谅解，否则将落入恐怖的地狱……