影片讲述了石猴齐天儿从出生到大闹天宫的一段故事。

岡本喜八監督によるハチャメチャミュージカル喜劇の傑作。なんといってもこの作品の見所は狂言舞台の如き監獄の中での伊藤雄之助と砂塚秀夫の立ち回りに始まる種々雑多、ありとあらゆる音楽を使いまくる佐藤勝のサントラに尽きるであろう。ストーリーは獄中のヤクザの親分（伊藤雄之助）と爆弾の犯人（砂塚秀夫）が出所するところから始まる。出所したもののどうも勝手が違う、組に帰ればすっかり企業化しており違う社長までいる始末、自分の居場所も無く、やけくそになった伊藤雄之助と砂塚秀夫が「ボールペン爆弾」で社長を木っ端微塵に企てるという支離滅裂な話である。しかも全編ミュージカル調のノリで進められ見ているものはどこまで本気なのかよくわからないという問題作である。------------------------------------昔気質のヤクザ組長・大名大作（伊藤雄之助）が3年ぶりに出所し、自分のシマに戻ってみると、そこは新興ヤクザの矢東（中谷一郎）に乗っ取られていた。怒りに燃える大作は、子分志願者の太郎（砂塚秀夫）に万年筆型の爆弾を作らせ、矢東を殺す計画を立てるのだが…。コーネル・ウールリッチの『万年筆』を原作に、岡本喜八監督がミュージカル・コメディ・タッチで描いたカルト映画。岡本映画全体にみなぎる旺盛な実験精神とその真髄を知る上で、絶対に外せない作品である。主人公ヤクザ側には和楽、対する新興ヤクザ側はジャズといった区分けで、岡本映画常連の名優たちが活き活きと画面の中で蠢く快感たるや。30本以上も岡本映画の音楽を担当した佐藤勝とのコンビネーションの妙も讃えるべきだろう。劇場公開時は、あまりの大胆不敵な作りに批評家も観客も尻込みしてしまったものの、その後の名画座上映で再評価された逸品である。浪曲やジャズを用いたミュージカルシーンが全編を彩る痛快サスペンスアクション。刑務所から3年ぶりに出所したヤクザの親分・大作cw、組が市会議員に立候補する矢東に乗っ取られていることを知る。憤った彼は万年筆爆弾で矢東を抹殺する計画を立てる。

ルポライターの光彦(水谷)は、鎌倉で10年ぶりに大学の先輩である宏と再会する。失業中の宏は、その3日後に、釣りに出かけたまま水死体として発見されてしまう。警察は自殺とみたが、宏の妹・肇子(黒木)は、他殺を主張する。宏の死を知らせに来た肇子を送っていった光彦は、血まみれで倒れている肇子の母睦子を発見してしまう。「シシ・ハマダ」とだけ言い残し睦子は息絶えた。光彦は謎を追う!

奉达虎（车太贤 饰）一直梦想着能够成为一名摇滚乐歌手，然而，梦想只是梦想，现实中，奉达虎不过只是一个无人问津的零食小贩。一次偶然中，奉达虎遇见了音乐制作人张社长（林采茂 饰），奉达虎歌声里的闪光点感动了张社长，后者当即决定将奉达虎收为旗下艺人。一直怀才不遇的奉达虎想都没想就签下了合同，没想到却就此上了贼船，在合同的制约之下，他不得不走上了唱演歌的不归路。某日，奉达虎因为特殊原因带上了面具参加了一个歌唱比赛，没想到却因此一夜成名，然而，当理想终于成为现实之时，奉达虎才发现，一切并没有自己想象中的那样美好。