从前从前，在一座森林边缘的小镇里，住着人小鬼大的蒙面三宝，他们骑着越野摩托车，在蜿蜒的林间小径中恣意穿梭。当装备上手、弹药填充，转眼之间，新型游戏机就偷窃成功。原以为接上电视插上插头，就可以欢天喜地打电动，没想到电视竟被重感冒的妈妈用密码上锁，唯有美味蓝莓派才能换得妈妈松口。为了打游戏，三名顽童即刻出动，一场蓝莓派的战争就此展开！

日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一起杀人案。被害者是一位六十来岁的老人，被人用钝器击伤头部致命，但凶手却制造了一个被火车压死的假象。根据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一起来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，警察吉村和今西将嫌疑犯锁定为年轻的音乐家和贺英良。在死者家属的认领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名警察，退职后回江见老家做生意，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。吉村和今西赶到三木谦一当年任职的地方龟嵩深入侦查，找到了与三木关系密切的桐原老人，又查阅了龟嵩村史，得到的材料是：三木心地善良，人缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的原籍是石川县江上郡。今西又按桐原老人提供的地址来到了乞丐父子的家乡石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚养长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍已经毁于战火，现有的这份不过是他乘战后重新登记的机会编造出来的。从副册提供的材料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。原来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出流浪。他们白天乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着禁止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不肯，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的报告，警官三木谦一根据报告的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶走，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，从而伪造户籍，后来，他经过发愤苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，从而青云直上，变成了和贺英良……案发前，三木谦一正在为重新找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却因为怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的名誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。

故事以未曾经历统一、战乱不止的中国战国时代为舞台，主人公李信是一位秦国的少年，他因为战乱而失去双亲，并在收留自己的里长家里过着奴隶一样的生活。里长家里收留了两名战争孤儿信和漂。然而，身为孤儿的信和漂并没有因为身份的卑贱而失去志向，反而这战事频繁的乱世中，立志要成为大将军，两人一同苦练武功。他们以成为名震天下的大将军为目标，每日磨练自己，等待机会建功立业。某天，漂被带入宫中任官。及后濒死的漂回到家中，信在漂指引下，见到了因为政变而被追杀的秦国大王嬴政，他戎马天下的人生便由此拉开了序幕……

某山区矿工村，一个矿工突然被 “戴白手套的人”杀死。正巧矿上有个班长长得和死者十分相像，令矿工村的人吃惊。一天这个班长接到一个电话说工会要组织工人罢工。 班长赶往矿场途中，在沼泽地遇见了工会领导人。两人发生口角直至搏斗，都是因为那个电话。两人在沼泽地从正午一直滚打到夕阳下山。最后筋疲力尽，双方都莫名其妙地死去。与此同时，杂货店老板娘也被“戴白手套的人”杀死。这一件件奇怪的事凑巧都被一个偶然往来于这条路上的孩子看到，但他讲不清楚地到底看到了什么，因为他始终没有看到那个“戴白手套的人”的面孔，所以凶手到底是谁也弄不清楚，查不出来。影片是一部长故事片，由导演勒使河原宏与日本当代文学家安部公房首次合作。安部公房的风格是用抽象的假定来剖析现实，勒使河原宏擅用记录风格。以这两种风格的结和构成了这部影片的独特风格。整个作品以镜头为第一个人称。对各种各样的日常事跟踪摄影，没有情节却有悬念，使影片从头至尾充满着一种奇妙的神秘气氛。本作品获1902年电影旬报十佳奖第七名。