在美国洛杉矶有一个专供卡通人物居住的“图恩城”，卡通明星兔子罗杰（Charles Fleischer 配音）怀疑妻子杰西卡（凯瑟琳·特纳 Kathleen Turner 配音）有外遇，拍戏时常常走神，遭到他的搭档娃娃哈曼的奚落。卡通电影公司老板马隆便雇佣私人侦探埃迪（鲍勃·霍斯金斯 Bob Hoskins 配音）去查明情况，并拍下杰西卡偷情的照片，好让罗杰下定决心，斩断情缘，专心投入卡通系列片的拍摄。埃迪因自己的弟弟特迪不久前被“图恩城”的卡通角色暗害，也急于早日追出凶手，便慨然将此事承诺下来。而随着调查的深入，事情并不像埃迪想的那么简单，其中还另有奸情，慨然将此事承诺下来，就不能轻易放弃，埃迪能否找到案件背后的真相呢……本片根据加里·沃尔夫的同名畅销小说改编，同时是一部真人和动画相结合的影片。

屠宰厂司机兰德执念找寻失踪多年的“妻子”阿琳，不惜悬赏重金。护林警察和单亲妈妈尚飞是兰德的租客，帮助兰德寻妻无果，劝兰德放弃执念。而小混混阿哲因女友丽丽和阿琳容貌相似，意图设计欺骗兰德换取悬赏金还清赌债。兰德为筹措赏金，跟随屠宰场老板老尤误入盗猎团伙，遇到盗猎惯犯老八等暴徒，经历盗猎生死局，与虎对峙，最终放弃执念，对抗盗猎分子，完成小人物英雄式成长，最终暴徒也被尚飞一举擒获。

故事始于纽约唐人街的龙年庆祝会，鞭炮声此起彼落，连串黑帮仇杀事件亦同时揭开序幕。新上任的华人黑帮头目祖儿，野心勃勃，眼见毒品市场盈利可观，于是决定铲除所有对他有威胁的人，并向意大利黑帮开战，血洗纽约街，一心要成为唯一的大赢家。干探伟特联同年青女记者，誓要将黑帮连根拔起，维持社会治安。

阿文（古天乐 饰）是一个小巴司机，在一次交通意外中丧生了，他的新婚妻子小慧（张栢芝 饰）强忍伤痛也要继续生活下去，还要照顾阿文与前妻生下的儿子乐乐（原岛大地 饰）。她开着阿文生前用过的小巴开始新的生活，可是行内的人都看不起这个女小巴司机，踌躇满志却处处碰壁。大辉（刘青云 饰）同情她的遭遇，便开始教授她一些在行内需要注意的行规以及竞争的方法。迫于生活的压力，小慧想让乐乐过上好生活，便打算把乐乐交给他的生母抚养，大辉出面阻止，并承诺帮忙抚养乐乐，但其实大辉心中也有不少解不开的结，两个同样心事重重的人，走到了一起。