安妮（克里斯汀?斯科特?托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的女儿格雷斯（斯嘉丽?约翰逊 Scarlett Johansson 饰） 喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆（罗伯特?雷德福 Robert Redford 饰），安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原，而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是，安妮为此付出了代价——她长期离职，被解雇了，同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面，汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。

拍完《开心地走吧》事隔三年，日本人对黑帮爱情片热潮未减，小津再碰这个类型，心态和技巧已别于从前，人物感情转趋复杂与悲情，画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)

蔡某是个艺术工作者，平日作词作曲、写小说拍纪录片，昼伏夜出。每个早上睡前，他会到街角的7-11买罐牛奶配御饭团当早餐，生活平稳规律。生活的变化，从不经意打破扑满开始。成堆的硬币自行玩起了配对游戏。每个早餐32元，2个10元、2个5元、2个1元，每天早晨的7-11之行，他可以游戏5个礼拜。和蔡某分享着早餐秘密的，是7-11的店员小凤。他的规律成了她的习惯，2个10元、2个5元、2个1元，每个早晨的10：30，2个人若有似无的亲密。小凤刚结束一段感情，她的前男友小潘是个一无是处的小混混，他那快速致富的白日梦给自己带来牢狱之灾。在小潘蹲苦牢的日子，小凤离开了，她为自己在7-11找了工作，开始期待一个全新的开始。每天的生活是贩卖烟酒什货与电视偶像剧，蔡某的固定出现，让她平淡的日子有了可期待的事物。红遍街头巷尾的「雨衣」，讲述着对日本没多大好感的阿智，发现自己爱上了和他做语言交换的日本女孩-雨子。雨子说：在她的家乡，当男孩爱上女孩，他会请女孩和他共穿一件雨衣。阿智迷上了雨衣的传说，也迷上了这个雨天出生的女孩。在爱情成熟前，雨子就带着她的秘密回日本了，留给阿智一件雨衣和传说的下文：当女孩答应了男孩的心意，她将回送男孩一件雨衣。但依循着宿命回乡继承茶馆的雨子，已不知何时会再回南国。几个月来，蔡某持续拍摄他的纪录片，关于一个艺妓的故事。她叫菊柳，有着对舞艺的热爱，她在心理系毕业后，全心投入作为艺妓的工作。在她厚重的脂粉下，在对艺妓工作的终生承诺外，暗涌着绵密的情思。她回家乡的路上，蔡某一直送她到消失在视线之外；对卸了妆的自己不熟悉，对自己的爱情无法明言，她只能用眼神诉说一切。此时，小潘找到了小凤的下落，又一次，小凤再陷入纷乱的关系中。她亟欲挣脱，留下了自己的电话给蔡某，然后不知去向。阿智、小凤、雨子、菊柳，还有那些活在寂寞、错过爱情的男男女女，经过春雨的灌溉，他们期望着让心中的爱情萌芽，期望一切将会雨过天晴。

在深夜從事武器彈藥交易的桜組和大槻組，被突如其來的數名男子持衝鋒槍所突襲，全軍覆沒。其中真邊公一以嫌疑犯被逮捕，當時從新聞得知此消息的田島英雄，立即趕至立川署警察局。在警局等待真邊被釋放之際，和準備復仇的暴力組織、警方人員有精彩的對手戲，究竟田島是不是一鼓作氣呢？