青年龙（沈震轩 饰）和女友敏（庄思敏 饰）、好友强（陆骏光 饰）和芬（曾淑雅 饰）合伙开了一家电脑软件公司，但是经营一年公司毫无进项。阿龙被高利贷逼得无处藏身，阿强恼羞成怒要和阿龙拆伙，小敏身怀有孕，却苦于现状打算断掉和孩子的这份缘分。正当他们的关系濒临崩溃之际，打扮考究的黄太（鲍起静 饰）找上门来，她声称儿子曾开发一款碟仙软件，但在完成前夕车祸去世。黄太儿子称这款软件能赚大钱，为了完成儿子的心愿，她找到阿龙等人聘请他们继续完成这款邪门的软件。看在钱的份上，这几个年轻人结下了黄太的生意。与此同时，各种诡异离奇而恐怖的事件在他们身上发生……

一个月光惨淡的夜晚，西域响马头目杨剑飞带人袭击了一个部落。部落中的男女老少惨遭杀害。慕容艳等几个女武士因在外侥幸逃脱此厄运。她们发誓要向杨剑飞讨回血债，而官家也派西域名捕石雨带两名捕快追捕杨剑飞。 杨剑飞听说慕容艳杀了他的几个部下，似乎觉察到慕容艳在与他做对，但他却并不把一个女人放在眼里。 因慕容艳杀了不少人，官府限令石雨在10月内将慕容艳捕获。而石雨对此却不以为然，他认为一个女人作响马，肯定是被人逼迫出来的，况且那几个女人并没有为非作歹．所以他不去为难慕容艳。 慕容艳也听说了石雨，她从同族的一老人口中打听到石雨是侠心义胆的正派人．可她并不相信，她认为历来是“官匪一家”。 不久石雨找到慕容艳，但他并没有抓慕容艳，而且同意了慕容艳的建议：两人共同杀了杨剑飞，然后远离大漠。 在一家酒肆，石雨与杨剑飞不期而遇，双方交手，不分高低，打个平局。相约三日后再战。但是杨剑飞违约，提前行动，想趁石雨没有准备而取胜。幸亏慕容艳手下一个人给石雨送信，使他免遭暗算。石雨立即将此事告之慕容艳，提醒她提防心狠手辣的杨剑飞。 约定的时间到了，石雨和慕容艳来到杨剑飞的老巢。双方见面，一时间刀光剑影，飞沙走石，人喊马嘶。几经拼杀，慕容艳在石雨的帮助下，终于杀死了无恶不作的西域响马头目杨剑飞，报了深仇血恨。

著名的演员兼导演向井武平（三国连太郎 饰）正在拍摄一部讲述夫妻俩同时罹患癌症，饱受病痛折磨的悲剧电影。现实中的向井嗜酒如命、放纵色欲，生活极其不规律。某天他突然被诊断出患有晚期胃癌，只剩下不到一年的生命。原本打算分居的妻子万里子（宮本信子 饰）只得用谎言搪塞，小心侍候病重的丈夫。第一次手术后不久，向井倒在片场，再次回到医院。他虽然保持乐观的性格，但偶然间仍得知自己的真实情况，精神备受打击。痛苦之至，向井甚至用片中女主角使用的方法自杀。徘徊在死亡边缘的他恍惚间经历一场奇异之旅，并开始对人生有所感悟……

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……