故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露（萨曼莎·莫顿 Samantha Morton 饰）所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 Eddie Redmayne 饰）抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜（凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰）的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布（丹·福格勒 Dan Fogler 饰）误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮（艾莉森·苏朵儿 Alison Sudol 饰）不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。

A screen adaptation of the opera, directed by Carmine Gallone jointly produced by Italy's Cineriz and Japan's Toho, filmed on location in Japan and starring Japanese and Italian actors, dubbed by Italian opera singers.Film version of Puccini's opera in which a young geisha is abandoned by the American father of her son and commits suicide.

三個小學生忽然對「死亡」感到好奇，結夥觀察附 近的獨居老人，想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣，慢慢卸下心防後，四個人相處 愉快，老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密，包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻，卻遇到老人的孫女。一天，小學生踢完足球回家，赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後，老人的院落井裡，竟飛出了蜻蜓、蝴蝶，彷彿老人與這世界做正式道別 。

隐匿江湖多年的柳余恨（杨世星 饰）突然现身，陆小凤（张智霖 饰）深感诧异。原来这与五十年前金鹏王朝遗留的稀世珍宝有关。陆小凤碍于金鹏王相求和上官飞燕（吴佳妮 饰）卷入此事，决定帮忙查找当年的三个叛臣，他很快找到关中珠宝阁大当家的严立本和峨嵋掌门严独鹤，但两人很快便死于西门吹雪（何润东 饰）和丹凤公主（吴佳妮 饰）剑下，二人的死使刚有眉目的线索戛然中断，事情变得扑朔迷离。紧接着花满楼（张智尧 饰）离奇失踪，丹凤公主也中毒身亡，通过缜密梳理，陆小凤发现求他办事的金鹏王竟然是个假冒者......