故事讲述了美国黑人民权运动中的一桩真实事件，1955年，年仅14岁的埃米特·路易斯·蒂尔被指 责与一名白人妇女有不正当关系后，被绑架并被残忍地杀害。两名白人嫌疑人在全白人陪审团的审判下，被判无罪。埃米特的母亲玛米·蒂尔-莫布利(丹妮尔饰)为了帮儿子伸张正义，决定在埃米特的葬礼上敞开棺材，并让《Jet》杂志刊登自己儿子葬礼照片，她想让世界各地的人们知道她儿子的遭遇。随后成千上万的人看到了埃米特的照片，这也使得埃米特案成为了对南方黑人司法不公的象征。乌比饰演埃米特的祖母阿尔玛·卡尔坦。

1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……

这是高见翔警官生命中最艰难的一天：母亲去世，工作遇阻，还在奔丧时意外撞死了一个人。他本以为可以瞒天过海，没想到一个惊天阴谋在前方等待，令他身陷迷局......

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