记录许多着名摄影师的访谈，畅谈他们对摄影的看法，以及他们在参与拍摄电影过程，与各个导演合作的经验。片中并穿插经典片段，对映摄影师的说法，让一般观眾能更了解摄影师的工作与贡献。严格来说，这并不是一部电影，应该说是“关于电影的纪录片”更合适。在这部电影中 ，我们也能发现以上介绍过的多部影片。例如《梦断情天》的摄影师Nestor Almendros，他在临死之前接受了这部电影的短暂采访。还有《末代皇帝》的摄影师Storaro等人。从某种意义上说，是导演控制摄影师的拍摄手法。例如，《Rosemary's Baby》的导演Roman Polanski，在接受采访时多次提到，有时仅仅需要将摄像机多移动几个厘米，就能使影片的效果得到巨大提升。《In Cold Blood》的导演Conrad Hall，在1967年接受采访时，提到当年是如何选择并搭建了一个牢房，里面囚禁的是Robert Blake扮演的杀人犯，他即将走上绞刑架。雨水不停地打在铁窗上。Hall发现，如果摄像机放在某个特定的角度，雨滴的阴影看上去像Blake脸上的泪水。这个镜头后来成了影院中的催泪弹。这部电影由数百个电影片段组成。影片结束后，你一定会深深地被摄像机背后的灵感和魔法打动。而静态摄影师也将从中获益匪浅。这是一部摄影科教片，数百个片段将指导你如何用光，如何选择合适的色调，如何使你的片子成为经典。这部电影按年代划分为三个部分，第一部分是无声电影年代。第二部分是带旁白的黑白电影时期。第三部分是彩色电影时期。影片最后讨论了如何利用不同的色彩调动观众的情绪。

小朋友在纸上画了一只黑公鸡，不久，大雁给黑公鸡送来一枚金质奖章，原来小朋友的画获了奖。纺织娘称赞黑公鸡真美丽时，建议它走出去让大伙都瞧瞧，黑公鸡听从了它的建议。旅行的路上，黑公鸡因为那枚金质奖章越来越骄傲，不断炫耀自己如何美丽如何与众不同，但大伙都说一切都归功于小朋友的劳动和颜料，大公鸡一气之下将颜料从身上扔了出去，成了一只凸毛鸡，后来，又在大伙的嘲笑声中，扔了画纸变成一只透明鸡，直到想把线条也扔掉时，它才意识到自己并没有骄傲的资本。

1：...And All Through the House这个故事讲述一名在圣诞前夕谋杀了自己丈夫的女子正在处理尸体之际，曾在广播中报道过的一名有着强烈杀人倾向并乔装成圣诞老人的模样变态却逃窜到她家附近，而这时的她却无法报警....2：Reflection of Death一名男子为了私奔，不惜抛妻弃子，深夜与情人驾车逃离本来的居处，可是在路上却发生了令人异想不到的恐怖事件，这个故事十分精彩，后期的《小岛惊魂》，甚至是《死神来了》等很多恐怖片的灵感来源都可以在这个故事里得到充分体现3：Poetic Justice讲述两名冷酷势力的父子，为了赶走他们一向讨厌的邻居，用尽残忍冷酷的手段而逼死他人并最终得到报复的故事，这个故事非常传统，剧情也几近老套，但是由于老牌演员Peter Cushing那令人惊叹，入木三分的表演而提高到了另一个层次，让观众深深为故事里那位受尽排挤，但却善良孤独的老人而同情悲愤。

作为人体化妆师的敏秀（谢欣颖 饰）早已见过无数的人体，为死者化妆，送他们最后一程，让死者的家属得到心灵的慰藉，是敏秀工作的意义。但这次横在敏秀面前的是她的高中老师陈庭（隋棠 饰）。自己身边的人以一个冰冷的姿态出现让敏秀的内心出现波动，过去的记忆也伴随着而来。而陈庭的未婚夫，作为精神科医生的聂城夫（吴中天 饰）对于陈庭的死抱着深深的痛苦，希望借由敏秀来了解他所不知道的陈庭的过去。参与这趟回忆之旅的还有刑警郭咏明（张睿家 饰），他认为陈庭的死不是认定的那么简单。随着三人接触的加深，三人间的关系发生了微妙的变化，原来所有的故事才刚刚开始……本片获得第十三届台北电影节最佳女演员（谢新颖）。