荣誉：1962年威尼斯国际电影节圣马可金狮奖1963昂西国际动画界评委特别奖及其他奖项导演点评：我在听了武满彻先生的音乐作品“Clap Vocalism”的磁带之后就想：要是把这部作品做成动画，那该多有意思啊！起初我选择的主题是男性暴力对待女性，后来又觉得倒过来会比较有趣，因此就这样做出来了。本片由水岛弘先生和岸田今日子女士配音。

就快放暑假了，小学生上原康一在放学回家的路上捡到一块大石头。他把石头带回了家，没想到用水一洗，里面竟跳出一只小河童来。小河童对他“咕”的叫了一声，于是康一就给它取名为“小咕”。小咕会说人类的语言，几百年来他一直被埋在在地下。康一很快就和小咕成了好朋友，他们一起洗澡，一起吃饭，一起睡觉。而其它家庭成员也接受了小咕，小河童成了上原一家的秘密。一天，小咕提出想回家和伙伴们在一起。康一为了让小咕了解外面的世界，悄悄把它带了出去。小咕发现环境已经面目全非，大吃了一惊，这个不适合就河童生存的地方根本就找不到伙伴。看到小咕难过，康一也不好受。他和小咕一起外出旅行，来到了还保存着河童传说的远野县。两人在美丽的大自然中找到了适合河童生活的地方，小咕愉快地在清澈的河里游了起来，康一也为它高兴。可是，在这里也怎么都找不到其它河童。康一听到村民们说“抓住一只河童能得一千万呢！”，赶忙带着小咕离开了那里。回到家，康一讶异地撞见了一个小报记者。原来那人听说上原家养着一只河童，一定要拍照。小咕的秘密终于被大家知道了。康一的爸爸被公司勒令一定要让河童上电视。为了上原一家，小咕答应参加电视节目。然而在到场嘉宾里，它看到了一个长得很像杀父凶手的人。就在小咕被恐惧包围的时候，电视节目现场发生了意外。它拼命逃到了外面，然而无论跑到哪里都会看到黑压压的人群。为了摆脱让它害怕的人类，小咕爬上了东京塔。夏季的烈日照得它精疲力竭。小咕俯瞰着城市，独自低语道：“哪里都找不到一个安静的地方，这里是人类的窝。我已经不行了。我要去爸爸那里……”

青年苏大全（屈中恒饰）的父亲苏周（太保饰）开了一间计程车行，拥有20部计程车。大全自幼在车行里生活，受环境影响，他对驾驶计程车情有独钟。他学校后也开始了计程车司机生活。大全的母亲游希子是位法医，每天都要与尸体打交道，年轻时许多人对她避而远之，唯独苏周接受她，并一起生活，结婚生子。大全的妹妹酷爱调配化学试剂，家里经常发生化学爆炸。 苏大全没能遇到心怡的女孩，跟父母说不结婚。老人听后着急万分，想法设法来解决。一天执勤的女交警庄静文（宫泽理惠饰）拦住大全的计程车开罚单，大全对静文一见钟情，并展开攻势。开始静文不为所动，但日久天长她不得不面对现实。恋爱戏剧般开始并最终喜结良缘……

1918年，苏联十月社会主义革命刚胜利不久，红军战士萨维列夫去莫斯科途中，在一个小车站上被反革命分子暗杀。儿子瓦夏和彼加刚刚失去母亲，现在又失去父亲，孤苦无依，辗转流浪到莫斯科。列宁和捷尔任斯基遇到这两个孩子，将他们收留并加以照顾。而此时，革命虽然取得胜利，但帝国主义对新生的苏维埃政权异常仇视，颠覆革命成果的阴谋仍在进行。反革命分子亚尔采夫伪装身份，混进苏维埃肃反委员会，指使人打伤了列宁，同时欺骗瓦夏和彼加，利用他们将藏有炸药、雷管的图书搬到车站粮食仓库，企图将仓库炸毁。千钧一发之际，敌人的阴谋被发现，反革命分子受到严惩。此后，在列宁和捷尔任斯基的关怀下，瓦夏和彼加成长为勇敢的红军战士。