故事发生在1930年代的江南某地，早年丧妻的老包（管宗祥 饰）在秦府当差三十年，唯一的念想就是把儿子包国维（刘昌伟 饰）抚养成才，有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学生，平日里不思进取，天天和有钱人家少爷瞎胡混，期未考试竟有几门不及格，学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念父亲艰辛，反而觉着有这么个穷酸父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费，但儿子却一昧追求阔少的作派，处处和有钱人攀比。开学后，他受同学唆使，打架伤了人，联想他放假期间轻薄女同学，学校对他做出了开除学籍的处罚，老包闻讯，自知已无力回天......

年轻的蒙古族姑娘乌日罕大学毕业了，她愉快地走上了回故乡的路程。途中，她搭乘了年轻的小伙子潮洛蒙赶的马车，马车行进在林问小路上。乌日罕发现赶车的小伙子总是用一种奇怪、冷漠的神情望着她，心中感到卜分不舒服，不禁对他产生了误会。乌日罕回家报到后，被分配到公社的小学校任教，开始了她的教学工作。在教学过程中，她意外地发现自己班上的学生小巴特尔，竟然是赶车小伙子潮洛蒙的“儿子”!以潮洛蒙为首的牧业承包组的年轻人，恰恰是乌日罕的父亲、老社长桑布看不上眼的一伙人。在教学过程中，乌日罕要经常的接送孩子，进行家访，她渐渐地与牧业承包组里的这些年轻人有了接触，了解到他们的理想、追求和生活的苦乐。后来，为了建设草原，让家乡更加美丽富饶，让草原上牧人的生活好起来，承包组的年轻人在潮洛蒙的带领下，满怀激情，艰苦奋斗。他们种树种草，造福子孙后代，而这位看上去待人十分冷漠的潮洛蒙，是为了抚养曾经养育过自己的老师的遗孤，毅然放弃了上大学读书的机会。乌日罕和承包组的年轻人在相互理解中产生了诚挚的友谊，潮洛蒙美好的心灵、高尚的情操，撞击着姑娘的心。她仿佛看见了在潮洛蒙冷漠的神情下那颗火热的心，他们终于相互理解了、相爱了。不久，按照布利亚特蒙古族的抢亲传统习俗，乌日罕与潮洛蒙结成了幸福的伴侣。他们努力工作，创造更加美好的明天。

年轻的大卫（陈友 饰）未经人事就不幸命丧黄泉，心中未尽的心愿让他无法投胎转世，流连在人间，成为了孤魂野鬼。大卫得知，想要进入轮回，唯有找到一名处女使其自愿献身，否则他只能等着魂飞魄散。某日，大卫偶然之中邂逅了名为慧娴（王文君 饰）的女子，被其美貌吸引，大卫化身成为了英俊潇洒的绅士，向慧娴发起了热情的攻势，随着时间的推移，慧娴渐渐抵挡不住，即将沦陷。慧娴的男友幸高（吴耀汉 饰）对过分热情的大卫起了疑心，之后发现了他的真实身份和目的，幸高将这一切告诉了慧娴，但慧娴却并不相信幸高所言，殊不知自己的性命已经危在旦夕。

宝贝·珍妮·汉德森（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）曾是风靡一时的童星，整个汉德森家都依靠她的收入过活，这使她的性格变得日益扭曲和跋扈。比起珍妮，作为姐姐的布兰奇·汉德森（琼·克劳馥 Joan Crawford 饰）不过是一只不足挂齿的丑小鸭，不仅妹妹对自己视若无睹，就连父亲对她都大呼小叫态度恶劣，忍气吞声的布兰奇在心中埋下了仇恨的种子。成年后的姐妹两地位发生了逆转，珍妮的愚蠢和怪癖让她逐渐过气，而颇有姿色的布兰奇倒是在演艺圈获得了空前的成功，尽管布兰奇处处提携珍妮，但珍妮无法平衡内心的落差，总是想方设法和姐姐作对。一场突如其来的车祸使得布兰奇永远失去了双腿，珍妮也因此变得疯疯癫癫，布兰奇想把珍妮送进医院，珍妮却想消抹布兰奇的存在，彻底的取代她的位置。最亲近的两个女人在一处隐秘的别墅里开始了相互折磨的生活，而在这生活之下，似乎还隐藏着什么不可告人的秘密。