70年代末，老灯手巴勃罗、老华侨金根，带着妻女悼念他们的亲人、中国籍海员陈宏志和斯里兰卡籍海员那雅克。十年动乱后，陈海威来到“上海号”，驶航东南亚。在香港，陈海威和叔父陈宏业回忆30年前，外国海员巴勃罗和那雅克支持中国海员的正义斗争。“上海号”航至鲨鱼岛海域时，灯塔发生故障。医生李琪发现老灯手病情严重，将他运回大船。陈船长发现他就是老友巴勃罗，他们终于重逢。青年水手吴明跃为修灯塔而献身，他的墓碑与陈宏志、那雅克的墓碑并列一起，成为国际海员友谊的象征。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

第一部利用微缩科技深入人体拍摄的科幻片，也是《惊异大奇航》的前身。故事描述一名苏联科学家从银幕逃到美国，因为他的脑血管遭到间谍破坏而命在旦夕。五名美国医生乃被缩小成几百万分之一置于胶片中，注射进科学家体内进行血管手术。本片构想新颖，为科幻片题材开创了新天地。人体内部景观的映象效果不乏取材性，可惜六十年代的电影特技仍未够高明，今天看来不免使观众对于某些布景感到可笑，不过并不影响本片丰富的娱乐性。导演理查德．弗莱尔叙事流畅，曾获最佳艺术指导和最佳视觉效果两项金像奖。

貧乏長屋に住む浪人、礼三郎に思いを寄せる、3人の娘たち。そのひとりに若殿様が恋したことから、恋模様はややこしいことになり……。サイレント映画からトーキーへの移行期である30年代に製作された、伝説のオペレッタ映画。セリフの代わりに歌がフィーチャーされ、江戸時代の恋騒動が陽気なムードの中に繰り広げられる。名匠、マキノ正博のアップテンポの演出、志村喬やディック・ミネの見事な歌いっぷりが見どころだ。