正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

故事起源于十五年前一个家庭一直竭力保守的秘密，要掀开被遗忘、被剥夺的记忆，同时要制裁自己最信任的亲人。刚由外国返香港嘅实习护士樊雪儿因为一宗蝴蝶刀连环杀人案，怀疑15年前母亲的死有可疑。在心理学权威教授大哥樊博权的催眠治疗同另一个阿哥樊承天帮助下，进行回忆潜行。深入过去的黑暗世界，揭开母亲的死亡真相。追溯一段段扑朔迷离的回忆时，危机逐步逼近。爱的尽头迎来的竟然是善恶颠倒的开端。

小镇沉闷的空气令受过高等教育的Charlie（Teresa Wright）十分压抑，她渴望在外谋大事、自己喜爱和崇敬的Uncle Charlie（Joseph Cotten）能突然出现，为自己的生活注入一缕新风。Charlie欲发电报邀请舅舅来做客时，竟先收到他发来的要来的报文，惊喜之外，她对舅舅的爱又加深一层。Uncle Charlie的到来令Charlie及父母非常兴奋，但酷爱读书的妹妹无动于衷。不久Charlie如沐春风变作无忧无虑的少女。两个自称报社记者的陌生人有心将Charlie一家当作典型美国家庭采访，Uncle Charlie为此事大发雷霆相当失态，令Charlie和母亲大为不解。而同其中之一Herbie Hawkins（Hume Cronyn）交谈中，Charlie震惊地听闻有关舅舅的骇人秘密。

本片是国片女导演王毓雅的新作品，《飞跃情海》的续集，王毓雅、小娴主演。 小三（王毓雅饰演）原本是一个性格开朗且充满正义感的女孩，自从表妹小英 （林依晨饰演）为了救她沉入海底后便开始放逐自己，也对感情的份量重新定义。小台（黄瑜娴饰演）由于身手好，一出警校就被安排到社团卧底，在她善良的内心里，一直存在着对是非对错的矛盾与挣扎。打斗，在她迷失的世界里，变成她唯一的情绪出口。 小台和小英是国中同学，小英消失之前，曾经寄过一封信给她，小英告诉她自己的梁山伯就是小三，信中也诉说了她对小三的心情：『没有你的公路, 在摄氏38度的夏夜里, 都像在下雪』然而在小台灰暗的生命里却无法理解那是个怎样的感觉。小三的男友阿宾，透过阿国把小英的信copy了一份给小三，在几次因缘际会的交错中，小三和小台成了莫逆之交，但这却使得小三、小台、阿宾，阿国，四人的命运也因此作了一次攸关生死的无奈安排。 一场正邪试炼的风暴背后隐藏了怎样的前世情缘，单纯的输赢成了生死的分岭，小台在最后的时刻，能否了解到小英的心情？