资深电视报道员蒋有为（许冠文）被医生诊断患肠癌，并且只能活3个月。电视台老板得知他的病情，本想炒他就鱼，后来又利用他提高节目收视率。蒋有为为了家人今后有生活保障，隐瞒病情拼命赚钱，一番拼搏使他既赚了钱又赢得公众信赖。长女阿诗（陈少霞）得知真相告诉家人，家人忧心忡忡。终于，蒋有为在一次新闻报道时揭露了电视台的骗局，告诫大众不要轻信媒体。他本人的肠癌切除术最终失败。

秋风扫落叶，在萧索凄凉的季节，一个颇有些阴森的身影从路的尽头走来。那是杰瑞的亲戚，一个身怀绝技、赫赫有名的魔法师。他利用魔法走入院子，此时汤姆正虎视眈眈蹲守在杰瑞的门前。魔法师丝毫不为所动，用法术将汤姆悬浮在空中，轻松走入鼠洞。杰瑞见到魔法师分外高兴，他兴高采烈迎接贵客，而来者也不忘秀一秀神奇高超的魔法。少顷，杰瑞安排魔法师入座，并递来菜单，他则推着购物车外出寻找食物。可是在冰箱里，杰瑞再度遭遇老对手汤姆，由此引发了新一轮的追逐战。杰瑞落荒而逃，汤姆则盲打误撞抓住了正安坐鼠洞内的魔法师，神奇的事情由此发生……

北宋年间，毕升因写得一手好字，被杭州"播文堂"雕板作坊的大商贾皮子龙所赏识，聘请为作坊的写字先生。毕升临行之际，他的养父、老师乡间教书先生谢清之，将花了大半辈子心血写下的《汜胜之农书篡补》书稿托交给他，要他将其刻梓行世，毕升告别了老师和未婚妻阿香，随皮子龙来到杭州。毕升在播文堂当书写手年复一年，虽历经各种艰难，饱尝了封建权势的侮辱与歧视，《农书》仍无钱刻印。他向技艺高强的老雕匠陈大亮拜师学艺，立志自己刻版印书。在长期的实践中，他深切体会到雕匠劳动的艰苦。师傅陈大亮一辈子刻版积劳成疾，最后因背驼眼瞎辞退。师傅的遭遇，促使毕升产生了改革这项工艺的决心。他大胆实践，首创了活字印刷术。皮子龙意识到这项工艺的革新有利于他发财致富，极力支持毕升的发明，并将毕升岳父和未婚妻阿香接到杭州，为他们举办婚礼，以便使毕升能为播文堂尽心尽力。国子监提举王天书是皮子龙的侄子，他为了谋取功名，盗名窃誉，不择手段地让皮子龙为他买稿印书。但由于活字丁木纹疏密，收缩膨胀的原因，木活字失败了，诗稿未印成。王天书万分恼怒，带兵砸了活字版，并不准再用。皮子龙在王天书的压力下屈服于官府，毕升毅然决然离开了播文堂。为了使活字印刷术得以成功，为了把"农书"早日刻梓行世，为了使庶民百姓都能买到价钱便宜的书，毕升锲而不舍，继续钻研，爱妻阿香为了他的发明，到湖上给游客划船，用忍屈受辱挣来的钱资助毕升。经过反复试验，毕升终于研制成功胶泥活字丁，并与其他工匠合伙办起了"毕氏活字印书铺"。皮子龙看毕升已不能为他所用，为了保全自己的名财，便向外国商人高价出售活字印刷术，并与朝廷新提任的通判官王天书相互勾结迫害毕升，致使"毕氏活字印书铺"被砸，活字版被抢，岳父被害惨死，毕升含冤告状反被毒打，《农书》书稿被撕毁，妻子阿香逃跑中箭身亡。毕升用他的才智创造了举世闻名的"活字印刷术"，但他却在封建恶势力的迫害下，最后绝望地投江自尽。

凌玫瑰（陳佩茜）與方素美（戴良純）是一對感情要好的同窗。凌幼失怙恃，由當舞女之姊撫養成長，方則出身富家，受母呵護備至。畢業後，凌由淪落風塵攀至選美冠軍，方則滿足於平淡生活中；但她們卻偏偏同時愛上劉醫生（劉永）。最後一件意想不到的事發生，它改寫了他們三人的一生……