人迹罕至的森林中，四个乘舟沿河漂流的年轻人被一名畸形的食人猎手袭击，食人狂用弓箭和陷阱将他们猎杀殆尽，只有一名名叫爱丽丝（Janet Montgomery 饰）的姑娘侥幸逃脱。几乎与此同时，西弗吉尼亚州的葛夫顿监狱中，狱警尼特（Tom Frederic 饰）和搭档接到了一项任务：将墨西哥裔犯人查韦斯（Tamer Hassan 饰）等人转移到另一所监狱。为了防止查韦斯的同伙于路劫车，监狱安排卧底乔装成犯人与查韦斯同行，然而意外还是发生了，囚车在荒凉的山路上被食人狂驾驶的车子撞下悬崖……囚犯们夺走枪支反客为主，尼特因为熟悉地形而担任向导，大难不死的爱丽丝出现在这支混合囚犯与狱警的队伍前面，她带来了食人狂的信息，夜色深锁的密林中，疯狂而又漫长的一夜刚刚才开始……

从小就生活在不幸中的幸江（中谷美纪 饰），结婚后依然过着苦情女的生活，丈夫（阿部宽 饰）不仅没有工作、嗜酒豪赌成性，还经常对她粗鲁相待，但幸江始终死心塌地地坚守在丈夫身边，不管看不下去的邻居劝她离婚，也不管有钱店主的求爱，在她看来，只要和丈夫在一起就是人生最大的幸福。直到有一天，刑满出狱的父亲（西田敏行 是）出现在幸江面前，生活开始发生变化。

一个年轻的英国寡妇收容了一个医学院的老同事，一个不知怎的让自己隐形的男人。随着他的与世隔绝和精神崩溃，他计划在整个城市制造一个肆意谋杀和恐怖的统治——而她是唯一知道他存在的人。

丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是，使他狼狽不堪，因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出，許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院，阿珠是團裡的歌舞女郎，她在許失業潦倒之際，適時表現出她的關懷之心，隨著她離開歌舞團四處流浪，尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況，終於謀得一份新工作，許卻一直被蒙在鼓裡不知情，賣力的在台前表演，殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采，一日許發現事情的真相而黯然離去，卻被珠尋回，許有感於珠之真情，發誓除非珠叫他走，否則永遠不會再離開他，二人再度風塵僕僕在各地作秀，呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采，珠表演觀眾情緒熱烈，因許之關係二人再度失業，許建議珠獨自去應徵工作，他則主內當家庭主夫，珠也因此有了新工作並漸漸走紅，許經常被人冷嘲熱諷說他吃軟飯，心裡漸漸有些不平衡。結婚週年紀念，許枯坐家中等珠回來，他回家之後兩人又發生口角，珠賭氣叫許離開，許在珠熟睡之後悄然離去，重新過著流浪漢漂沈的生活，靠賣布偶維生，珠輾轉得知許賣布偶，卻遍尋不見許的蹤影，許因此改行當小丑娛樂遊樂園的遊客，終於為珠尋獲，兩人相擁而泣真情流露，最為他們又重回昔日的舞台生活！