美丽宁静的横滨港，生活着一对亲密无间的好朋友，她们是黑川砂子（及川道子 饰）和朵拉（井上雪子 饰）。两人志同道合，甚至爱上了同一个男孩亨利，最终砂子赢得了亨利（江川宇礼雄 饰）的欢心，朵拉只能隐藏心中的爱，默默祝福着他们。然而，亨利只是个无所事事、四处闲逛的小青年，在和砂子交往的同时，还和一个名叫耀子（沢蘭子 饰）的放荡女人搞在一起。砂子痛苦不堪，终于枪伤耀子，自己也随后逃往神户，成为一名靠卖笑为生的妓女。数年后，亨利与朵拉结婚，二人生活美满。某天，他听说砂子人在神户，于是启程前去寻找。沉寂已久的爱恋再次复燃，三个人的爱恨纠葛纷乱不断……本片根据北林透马的原作改编。

这个故事发生在菲律宾的唐人街，讲述了一对出生入死的好兄弟——火武（樊少皇 饰）和耀扬（张耀扬 饰）的故事。火武和耀扬智勇双全，有一副好身手，但一直没有机会出人头地。一次火武因伤人入狱，在狱中受尽狱官的羞辱，幸好被大哥利楚雄搭救。利楚雄赏识他们的才华，收二人为左膀右臂，帮助他成为唐人街的领袖。然而，耀扬爱上了利楚雄的妻子，并展开了攻势，引起了利楚雄的不满。利楚雄派人暗杀耀扬，但火武得知此事，抢先将利楚雄杀死。耀扬登上社团主席的宝座，兄弟俩得意洋洋，成为了风云人物。耀扬还将远在香港的妹妹接到菲律宾一起生活。然而，随着耀扬上位后性格的变化，兄弟俩之间产生了间隙。耀扬的权力和地位使得他开始变得自负和冷漠，与火武之间的关系逐渐恶化，导致了一系列的矛盾和冲突。

陆小三（杨群 饰）是一名初出茅庐的小衙役，跟随着前辈八爷学习行当里的规矩，陆小三对自己的衙役生涯怀揣着袭击和憧憬，希望自己能够在衙门中出人头地。很快陆小三就迎来了他的第一份工作，被告是出生于贫困之家的农妇，被亲人卖给了商人做小妾，之后商人破产了，她又被像货物一样转卖给了别人。无法忍受如此屈辱的女孩选择了逃跑，遇到了好心男人的收留，哪知道在她外出的日子里，买了她的人，也就是她名义上的丈夫离奇死亡，女孩被指控成为凶手。县太爷办案的方法十分的简单粗暴，那就是上刑，打到被告承认自己的罪行为止。

石の中から生まれた石猿、もちまえの勇敢さを発揮して猿のボスになった。が、何か物足りない。この世の中には猿よりえらい人間というのがいるという。よし、それならというので一念発起、仙術の修業に出た。首尾よく仙人に弟子入りして修業にはげみ極意書をさずけられて、孫悟空と名のる。はるばる訪ねてきた幼なじみのリンリンに仙術の腕を見せたくて、天界をさわがせ、二郎真君に追われ、あげくのはては、お釈迦様によって五行山に封じ込められてしまう。リンリンの運んでくれる木の実でわずかに露命をつなぐ悟空であったが、観音様のはからいで、天竺に経文をとりに行く三蔵法師のお供をすることになった。途中、ブタの化け物猪八戒、人喰いの沙悟浄を降参させて供に加え、一行は天竺へと砂漠を越えて旅を続ける。火炎山まで来たとき、噴火が始まり一行は溶岩流にとりかこまれてしまった。このままでは危ない。この危機を脱する方法は唯一つ、牛魔王の妻君ラセツ女が預かって持っている芭蕉扇を使うしかない。さっそく悟空と八戒が出かけ、ラセツをだまして首尾よく手に入れるが、牛魔王の子分、小竜に奪われてしまった。小竜はほうびが欲しかったのだ。その間に、師匠の三蔵法師は牛魔王にさらわれてしまっていた。牛魔王は三蔵法師を食って、三千年の命を得ようとしていたのである。その大宴会の場へ、悟空、八戒、沙悟浄の三人が乗り込んで大暴れ、悟空は牛魔王と対決して、怒って牛の正体をあらわした牛魔王を火炎山の噴火口に屠（ほふ）った。任務を果たした悟空は、リンリンの待つ水簾洞へと駆け戻る。***************************マンガ界の巨星手塚治虫の「ぼくの孫悟空」をベースに、おいおいに力をつけつつあった、東映動画初期一回目の黄金時代に若い芸術家たちのエネルギーが結集した痛快娯楽大作。ストーリーボードを手塚治虫自信陣頭に立って描き、また現場のスタッフには、のちにわが国のアニメーション界を背負うことになる優秀な人材が大挙参加しているというのも見過ごせない。いわば日本のアニメーション映画の原点のひとつ、娯楽的側面でその将来を大きく展望させた記念碑的作品。***************************昭和３５年度作品（１９６０）作品上映時間　　８８分受賞内訳(海外)ベニス映画祭特別大賞(国内)文部省選定・優秀映画鑑賞会推薦