女高中生织部睦美等人在休学旅行中遭遇空难，漂到了一座孤岛上，而这座岛上，居然有着各种巨大的昆虫！还只是一群高中生的他们，能从这座地狱般的岛上逃出生天吗？

本片由章回形式提出七个敏感又尖锐的性话题：《春药管用么？》导演伍迪·艾伦Woody Allen亲自扮演佞人小丑，迷奸皇后未果而断送性命；《什么是兽交？》中事业有成的医生爱上一只母羊黛茜；《女人为何性冷淡》讲述性冷淡的新婚妻子只有在公众场合才会性欲爆发；《异装癖者是同性恋 么？》里结发夫妻访友，丈夫却偷穿女性服装，上演一场暴露在大庭广众下的尴尬闹剧；第五段《什么是性异常？》设定在公开各自性怪癖的电视脱口秀节目中；其后的《性学博士可信么？》伍迪·艾伦重新登场，阻止了扬言改造人类性器官的性学教授的疯狂实验；最后的故事《射精是怎么回事？》更是把做爱的全过程演绎成如操纵机器般步步可循。本片根据大卫·鲁本医生《你想知道的性问题》一书改编。

汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天，一名进城寻找工作的青年闯入了她的生活，但青年很快消失在人海中。不久总统遇刺，红灯区大受打击，舞娌离开汉城寻找出路，她不断更换着名字，在不同的城市间游荡，结识不同的男人，人生似浮萍漂泊不定，只有那位乡下青年始终陪伴着她。汉城奥运会开幕，舞娌再次奔赴汉城谋生，但她除了更多的债务以外什么也没有得到，舞娌在一位商人支持下经历了一段失败的老鸨生涯，生活对她来说仍然是一场没有尽头的空虚。本片获第18界青龙奖最佳女演员奖。

小男孩卡尔（Carl Fredricksen）怀揣着对于冒险的热爱偶遇假小子艾丽（Ellie），而艾丽把整个屋子当成一艘大飞船游戏居然使他对这个女孩子有些着迷，相同的爱好最终使两个人成为了一生的爱侣。他们有一个梦想，那就是有朝一日要去南美洲的“仙境瀑布”探险，但直到艾丽去世，这个梦想也未能实现。终于有一天，曾经专卖气球的老人卡尔居然用五颜六色的气球拽着他的房子飞上了天空，他决定要去实现他们未曾实现的梦想。令卡尔始料不及的是，门廊居然搭上了一个自称是“荒野开拓者”的小男孩小罗（Russell），小罗的喋喋不休让卡尔对这个小胖墩格外讨厌。一老一少在飞行中经过了千难万险终于看到了传说中的“仙境瀑布”，在相处过程中卡尔发现小罗其实是个惹人怜爱的孩子。在步行穿越一座森林时，他们遇到了不会飞的大鸟凯文（Kevin）和一只会说话的狗狗逗逗（Dug），让老人惊讶的是他们还遇到了他少年的崇拜偶像——探险家查尔斯·蒙兹（Charles Muntz），而且他发现蒙兹居然是一个为达目的不择手段的坏人。这时，老人离自己的梦想之地只有一步之遥……本片荣获第82届奥斯卡最佳动画长片、最佳配乐2项大奖。