老年人都有抱孙情切的心理，而何杰是三代单传，两老期望更胜。小姨婉菁陪同何老太去机场迎接刚从海外归国的姐姐婉萍和姐夫二人。何老太听错了彼此对话，误以为媳妇有喜。回台后，何杰要出席一重要宴会，姐姐因在家要大宴亲朋无法分身，惟找小姨代替。小姨随姐夫赴宴，雍容华贵，言谈间又精通药理，嘉宾们惊为天人，小姨十分高兴，继续扮演得惟妙惟肖。何杰为了安慰两老只好将错就错，想到小姨在医院工作，求她帮忙，安排验身作一份假有身孕的报告。小姨因一时紧张错将另一何姓夫妇不能生育的报告误认为是姐姐的验身报告，闹出一连串的笑话。

一通深夜来电，打破了澳洲华人职员马珂（雷佳音 饰）的平静生活。消失多年的前女友周雯（汤唯 饰）突然出现、神秘杀手接踵而至。面对层层追杀，马珂带周雯奔赴非洲寻找真相。他逐渐意识到，自己正在负责的跨国交易背后另有阴谋，是做个“吹哨人”向社会公布真相？还是视而不见明哲保身？马珂不得面对两难选择。与此同时，马珂发现本以为和自己“同病相怜”的周雯也绝不是看上去那么“简单”。真相越埋越深，更大的危机也正在逼近……

本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

有些奇怪的事情一直存在，你以为是巧合，或编个理由让它合理，其实，是因为你们不想承认……季末（春夏饰）从小就因为能看见“怪物”而被视作异类，直到有一天她在工作的超市再次看到“ 怪物” 并神奇的邂逅了“怪物猎人”——猛哥（余文乐饰），她才发现原来世界上真的有“怪物”存在，两个年轻人由此卷入了一场新的风波。