王钦在天牢之内拒不交代宫中同党，阴谋败露的王贵妃企图搭救王钦逃回辽国。杨安和八贤王等人设下一计，王钦不打自招。真相大白，王贵妃实为辽国公主，奸细王钦和侍卫贝蒙多皆为辽国卧底。杨安进宫抓捕王贵妃，不想贝蒙多竟将真宗掳为人质。寇准和八贤王商量，利用王钦搭救真宗，并封锁消息以防朝野大乱。为求不死，王钦奋力相救，真宗化险为夷，而王贵妃被王钦毒剑射伤，在贝蒙多的掩护下，仓皇逃亡。王钦救主有功，被真宗大赦贬为平民。 追捕王贵妃和贝蒙多的任务交给了天波府，八妹带队分三路围堵二人。幽州城，王贵妃中毒命在旦夕，幸得排风舍身相救，寻迹而来的八妹等人将二人押回天波府。排风敬重王贵妃仁善之心，感慨其不幸遭遇，决定帮她实现最后的夙愿，给王贵妃和贝蒙多两个有情之人一个自由的夜晚。天亮之时，两人欲赶回天波府投案，却被奸贼王钦拦在半路，盛怒之下的贝蒙多与王钦打作一团。随后赶来的杨家众人以为王贵妃二人背义潜逃，联手捉拿贝蒙多，最终八妹失手刺死了王贵妃。悲痛欲绝的贝蒙多抱着死去的王贵妃跳下了山崖…… 真宗得知王贵妃已死伤心之极，王钦借此恶意中伤天波府，并邀功请赏。在八贤王、寇准和佘太君的强烈反对下，王钦奸计没有得逞，仍被罢官赶出京城却躲过死罪。京城郊外，王钦大骂皇帝昏庸，得意洋洋之时人头落地，在大难不死的贝蒙多剑下，奸贼王钦得到了应有的下场。

山东虎崔镇恶霸地主张万庆和他的儿子张继祖残酷拷打佃户胡庆奎。石匠吕镇山因代胡庆奎还债，而得罪了张继祖。一天，张继祖携带鹰犬来到吕镇山家借故挑衅，吕镇山的大儿子吕明松忍无可忍，打死恶鹰。张万庆假借所谓"公议"的名义杀一儆百，判罚吕镇山为死鹰披麻戴孝，捧牌位出鹰殡，筑鹰坟，树鹰碑，将早就想占有的吕镇山的2亩6分地折价为鹰的殡葬费判给张继祖。这一切引起群众和吕镇山的反抗。张继祖将吕镇山打昏，以将吕明松和胡庆奎暗害，却散布谣言说他们烧了张家的房子逃跑了，并扬言要将吕镇山全家抓去下狱。吕镇山的妻子走投无路悬梁自尽。吕镇山悲愤地刻下"我要地"、"报仇雪恨"的石碑，埋在被抢走的地里，把小儿子托给胡庆奎的妻子，只身出走。10年过去了，虎岭镇解放了，吕镇山回来了，他和儿子重逢，与土改队长燕永红接上了党组织关系，并担任农会会长。张万庆暗中收买了已经打入我政权内部担任了副镇长的丁大绥，利用他挑拨镇长赵志刚和吕镇山的关系。丁大绥诬蔑吕镇山提出搬掉鹰碑是报私仇，赵志刚一进上当。燕队长和吕镇山发动群众，中农张广才将亲眼看到的实情说出，人们对吕明松、胡庆奎的"失踪"更加怀疑，大家决定揭开鹰坟的秘密。鹰碑被拉倒，鹰坟被平掉，可并没发现什么异常。张万庆暗自得意。经过吕镇山帮助的老长工李九宗不甘再做"哑巴"，控诉了老地主和他儿子暗害吕明松、胡庆奎的罪行。人们挖开鹰坟，两具尸骨跃入眼前。丁大绥枪杀李九宗未能得逞，便向担任还乡团团长的张继祖报信，企图借国民党向解放区进攻的时机，叫还乡团到虎岭镇反攻倒算。们们抓走了赵志刚和吕镇山，要重筑鹰坟，重树鹰碑，活埋吕镇山、赵志刚。燕队长带领区中队赶来，救出吕镇山、赵志刚。张万庆、张继祖被依法镇压。

四個準備要拍皇上馬屁的小官，披星戴月的將珍品帶回了長安城。可惜天色已晚，四人被關在城門外頭，於是大家聊了一夜，討論出種種拍馬屁的學問。最後故事在天明之際，城門大開，四人高唱馬屁歌，趕著拍馬屁，揚長而去！〈太史公貓〉-- 是什麼東西，讓一隻小花貓窮追不捨，跑遍大江南北？是什麼樣的民族，讓一盒小小的禮物，輾轉遞送，最後竟物歸原主？透過小花貓的雙眼，世界不停轉動。〈沒有列傳〉-- 閱讀「開元雜報」上的心理測驗題，挖掘拍馬屁的天分，結果得了個零分，才發覺自己是多麼的誠實。〈高公公世家〉-- 華山之巔，大雁塔旁，大明宮內，華清池畔，牽絆進看似巧合其實必然的邂逅，不經意地進入位高權重的高公公的內心世界，靜默的孤寂與莫名的惆悵，正如鵝毛大雪，紛紛飛落。〈李先生本紀〉-- 唐朝有個姓李的皇帝，現代有個姓李的總統。拍馬屁的方式會不會因為總統與皇帝的名稱不同而有所差異呢？大唐马屁精是相声瓦舍一段藉古諷今的相聲，首演是在1999年12月1-6日，正好是在 921 大地震、總統大選、政黨輪替、國民黨分裂的那個日子，這些都是很有趣的題材，再搭配上中國淵遠流長的馬屁文化，整部戲四個段子少有冷場。

讲述在即将迎来升迁的国家情报局ACE泰祖（李星民 饰）出任保护中国特使大熊猫的警卫过程中，突然遭遇意外事故。这是一部讲述与动物进行沟通的喜剧片。