任慕英（梁家辉 饰）是一个单亲爸爸，以教授钢琴来抚养女儿Ellen（蔡卓妍 饰）长大。可是女儿升上Band 5后就变得越来越不听话，令任慕英十分担心。Ellen一直觉得爸爸十分“娘娘腔”，觉得自己就算有什么麻烦，爸爸也是不可靠的人。Ellen的同学都误会了她的爸爸是个江湖高手——慕夜飞鹰，相继要求拜为师傅，此时Ellen才对爸爸改观。但任慕英被误以为是绝招的身手，不过是在照顾女儿的时候练出来的。女儿开始觉得爸爸老了，可她还是到处惹祸，更被慕夜飞鹰的仇家胁持，任慕英为了救回女儿，独自女儿被困的地方……

出身单亲家庭的高中女生新春（金素慧 饰）和妈妈允熙（金喜爱 饰）相守度日，平淡无奇。这一天，新春收到一封寄给妈妈的信，不知为何她拆开了信，发现信来自北海道的小樽，寄件人是一个名叫纯子的女人。带着些许暧昧的言辞，让新春对母亲和纯子的关系产生猜疑。她先后找到舅舅和父亲问询，只不过长辈们都三缄其口，若有隐瞒。在此之后，新春将信放回邮箱，等待母亲来取。允熙读到来信，心中波澜万丈，外表则故作平静，为了这段过往，她已牺牲太多的东西。某天晚上，新春和允熙说出毕业旅行的计划，她希望前往北海道小樽旅行，并且妈妈和她一同前往。遥远的小樽，魂牵梦绕的小樽，两个女人二十年间隔海相望……

二战即将结束时，忠厚老实的中国老百姓杨玉福（富大龙）被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上，苏军误入日军军营，一场激战过后，杨玉福和女军医娜佳（安娜?捷尼拉洛娃）逃进林区，碰上与日军失散的少女秋叶子（前田知惠）。由于一直被灌输军国主义思想，秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后，娜佳无法忍受秋叶子的作为，让杨玉福杀了她，但后者不忍下手。茫茫林区里，语言不通的三人经过一系列磨难，渐渐产生情谊，秋叶子意识到自己之前行为的荒谬，展露出纯真一面。然而，欢笑只是暂时，战争并没将他们遗忘，悲剧在不久后发生。

名侦探胜吕武尊（野村万斋 饰）在休假时到访的熊野古道酒店，听到了与当时不相称的不安的话。事件在这个时候已经开始行动了。第二天，为了吃早饭胜吕武尊去了酒店的休息室，看到了在那里读医学书的医生沙罗绢子（比嘉爱未 饰）的身影，打了招呼。这时，本堂家的夫人（松坂庆子 饰）、次子主水（市原隼人饰）、长女镜子（堀田真由 饰）、次女绚奈（原菜乃华 饰）来了。营造出一种异样氛围的夫人，一来就大骂酒店的工作人员，开始对孩子们下各种命令。稍晚的时候，长子礼一郎（山本耕史饰）和妻子凪子（西尔维亚·格拉夫 饰）也来了。夫人的言行简直就像一家独裁者，孩子们都完全处于她的支配之下。胜吕被那个奇怪家族的情况搞得目瞪口呆。据和一家有着长久交往的男子·十文字幸太（坪仓由幸 饰）说，主要是本堂氏留下足够的钱，可以让这家人一辈子玩下去，最后死去，所以此时本堂家全家都在日本旅行。在沙罗的邀请下，胜吕访问了本宫大社。回头一看，是女议员上杉穗波（铃木京香 饰）和编辑飞鸟花（长野里美 饰）。胜吕在穂波面前露出了从未见过的表情。两天后，本堂一家和胜吕、沙罗、穗波、飞鸟乘坐包租巴士前往古道散步。被称为灵峰的熊野有很多神秘的山路，景色也很神秘。而且，自古以来天狗的目击故事也源源不断。每个人都在各自想去的地方度过时光。在这种情况下，本应在参道沿岸的长椅上休息的本堂夫人，被发现成了尸体。胜吕被当地警察署长·川张大作（阿南健治 饰）请求解决案件，于是立刻开始搜查。虽然夫人平时心脏就很弱，但是胜吕在他的右臂上发现了注射针之后。是病死吗？是被谁杀了吗？胜吕在到达酒店的晚上，突然想起了偶然听到的话。“不知道吗？这样的话就只能杀了”。那个声音究竟是谁？和夫人的死有关系吗？家里所有人都有动机，有机会杀害所有人。名侦探胜吕史上最复杂的案件的推理，就是这样开始了。