故事发生在二十世纪九十年代的一座小城之中，接连发生的杀人案表明，有一个凶恶而又冷血的连环杀手潜伏在这座阴雨连绵的城市之中，而且此人极有可能是当地一座工厂里的内部人员。余国伟（段奕宏 饰）是工厂保卫科干事，因为多次破获了工厂里的盗窃案件而被人们称为“余神探”。杀人案发生后，余国伟感到自己有责任为了调查案件的真相而贡献出一份力量，殊不知在刑侦队队长老张（杜源 饰）和李警官（郑楚一 饰）眼中，余国伟只是一个笑话一样的存在。余国伟决定凭借自己的力量调查案件的真相，并在一场意外中结识了名叫燕子（江一燕 饰）的女子。余国伟和燕子之间产生了压抑而又微妙的感情。

1949年春天，三大战役胜利后，第四野战军遵照朱总司令和毛主席（古月 饰）关于“向全国进军”的号令，在司令员林彪（马绍信 饰）统帅下，挥师南下，直捣湖广。我军分三路发起追歼，一路由十二兵团直取长沙，二路由四兵团、十五兵团及两广纵队发起湘赣战役。第三路十三兵团攻打鄂西守敌，由于四野战士大部来自北方，此时正逢夏季，一时水土不服、疾病肆虐，给部队造成严重困难。桂系将领白崇禧（田景山 饰）布兵设伏，我军一度受损。按照军委布署，四野首长及时总结经验教训，发起一系列重要战役，解放了中南地区大部。随后，部队乘胜追击......

（以下为残本所见情节）留吉与芳造是一对开货车为生的好朋友，他们同住一屋，平日感情极好。有一天开货车时，无意间撞倒一名女子。原本他们想送这名女子回家，以示歉意，不料女子却说自己没有家人，现在无家可归。留吉与芳造都认为她很可怜，便带她暂时住在他们家中。这名女子叫做阿美津，她自认住在人家家里很过意不去，一早起来便开始为他们洗衣服做早餐，让这对好友也感到不好意思。她来这个屋子时，原本脏兮兮的，等到做完家事后梳洗一番，这对好友才猛然发现她是个美女。于是，两人都对贤慧又漂亮的阿美津动了心。两人不但在工作上互有竞争，就连回了家，阿美津拿点心给他们吃，两人也要比较谁吃得快。争风吃醋，互不相让。到了缘日那天，阿美津盛装打扮到夜市去玩，朋友俩人也悄悄随之出去。结果到了夜市，发现原来阿美津早已有了名叫冈村的男友，而且这个冈村还是个一表人才的美男子，长相跟谈吐甚至身份地位，都是留吉与芳造所不能相比。失望的两人不但没有嫉妒冈村，反而决定要祝福他与阿美津，并且恢复原本的友谊。后来阿美津要与冈村离开这个小镇，留吉与芳造便开着吉普车，沿着他们所搭的火车，一路欢送他们离去。

在漆黑的夜晚里被带到山里后失去意识的学校暴力受害者秀贤(卢正义 饰)，在病房里好不容易睁开眼睛，但在16岁的秀贤面前出现了冷静直言不讳的心理咨询师日英(琴赛璐 饰)。一直守护在秀贤身边的日英有一天遇到了酷似秀贤的来历不明的孩子——正贤(卢正义 饰)，想出了解决这个郁闷局面的 妙策...