自从邪教魔女练霓裳（林青霞饰）与武当首徒卓一航（张国荣饰）分道扬镳之后，从此销声匿迹。但数年之后魔女却已走火入魔，建立魔宫，并练得天下无敌奇功，四处杀戮正派人士。卓却独自呆守于雪峰顶，待奇花盛开之日再觅爱人芳踪，让昔日爱人重生黑发。适逢武当后人封俊杰（陈锦鸿饰）迎娶点苍派玉女虞琴（万绮雯饰）之夜，魔女再现，杀宾客掳新娘，杰为救虞琴不幸身负重伤。武当派除杰与小师弟绿痕之外，亦无人幸免。杰与绿痕遂联合各派小侠，准备向魔女的魔宫进攻，营救爱妻，誓杀魔女。

故事梗概：督察院总捕头铁飞花接到师兄冷天衣差人送来的请柬，请铁飞花出席结婚大典。师兄喜结良缘，铁飞花欣然前往。从京师到河宁府，铁飞花扬鞭策马昼夜兼程，历时十余天赶到河宁府。还没来得及贺喜，有叫花子来报案说河宁府首富宁员外的千斤宁彩儿遭人杀害。河宁府知府盛莫言大人着即将拜堂成亲的冷天衣和铁飞花一同前往勘察。冷天衣即将入赘做盛大人的女婿，有岳父大人说话，冷天衣不敢不去。来至宁员外的宅邸，铁飞花发现宁彩儿系公孙后人的奇特剑器所害，尸体尚有些许余温。从河宁府衙到宁员外宅邸少说也得一个时辰，而宁彩儿应该是半个时辰前遇害，难道有人提前知道宁彩儿要遭人暗杀。为查明凶手，铁飞花住进宁府，被宁夫人安排在一处僻静的房间。冷天衣经过调查询问，一口断定凶手就是几次前来宁府求婚的卓公子。卓公子是宁员外早年游商时结识朋友的儿子，与宁彩儿系指腹为婚的夫妻。铁飞花从宁彩儿的丫鬟以及宁府下人手里掌握到一些不同于冷天衣的线索。一个意外的发现是，宁彩儿已经怀孕在身。同时发现怀孕的，还有宁夫人。为早日结案，冷天衣在知府盛莫言的授意下，抓捕卓公子，严刑拷打，致使屈打成招。此时，铁飞花从宁彩儿生前留下的一首藏迷诗中发现，案情远没有那么简单。铁飞花欲擒故纵，给嫌疑人冷天衣机会，没曾想铁飞花的推断触动了知府大人盛莫言。就在冷天衣准备杀卓公子灭口时，自己却被盛莫言暗算，乱箭射杀。临死前，冷天衣似乎要交代出宁夫人。铁飞花的推断没有错误。原来，宁彩儿崇拜铁飞花，知道冷天衣和铁飞花的师兄妹关系，宁彩儿和冷天衣过往甚密，被心术不正的冷天衣利用。宁彩儿偶然发现姨娘和盛大人有染后，冷天衣以此要挟盛大人，当上一府总捕头不说，还抛弃宁彩儿，入赘盛府。盛莫言与宁夫人、实则公孙后人公孙菁有一段前缘。为官场前程计，盛莫言设计暗算冷天衣，毒死公孙菁，最终作茧自缚，在铁飞花的确凿证据面前，自饮毒酒，自行了断。

公元前六世纪，孔子（周润发 饰）受到鲁定公（姚鲁 饰）赏识，从中督宰晋升为大司寇，这让他得以实行自己的以礼治国的执政理念。但是，三桓独霸朝纲，也让孔子感受到了重重阻力。他因阻止季桓子（陈建斌 饰）家奴免受陪葬，而与之结怨。他随鲁定公赴齐国会盟，与齐景公（马精武 饰）和大夫黎鉏（王绘春 饰）斗智斗勇，维护了鲁国的利益，讨回三城，因此出任代国相。他提出隳三都的政策，引发佞臣谋反，在平叛之后，季桓子假传圣旨，罢黜了孔子。从此，孔子率颜回（任泉 饰）、子路等弟子开始游历各国。在卫国，孔子得到卫灵公的尊重，获俸粟6万石。他见到了卫灵公的夫人南子（周迅 饰），并在交谈中展现了正气凛然的君子风范……本片主题曲《幽兰操》为歌后王菲息声多年后复出之作。

1940年代的大后方重庆，一间物产丰富却总是赔钱的树华农场，一场明争暗斗在新旧两个农场主任之间上演。这部根据老舍小说改编的影片似乎叙述了一个永不过时的人间寓言。