60年代初，广州西关一条狭窄、旧陋的小巷中居住着区老枢父子。50开外的区老枢是旧社会过来的老艺人，他酷爱广东音乐，编写过不少优美动人的曲谱。他毕生最大的心愿便是发表自己的曲集，可惜这个愿望至死未能实现。他的儿子冠仔颇具音乐天赋，并一直受到父亲的熏陶。但由于从小失去母爱，生活的负担使他过早地成熟，养成了耿直的性格。在他们父子周围居住着形形色色的邻居，有热爱广东音乐而又心地善良的盲人；有与冠仔青梅竹马、两小无猜的慧女。小巷里人与人之间洋溢着友爱的暖流。但是，"文革"的狂风暴雨打破了小巷的平静。人们喜爱的音乐被禁止了，曲谱虽然被区老枢藏了下来，但小冠仔却因在批斗区老枢的大会上听到父亲婚变"丑史"而深受刺激，一气之下，离家出走，串联、下乡，一去就是多年……10年后，变得高大、粗犷、面容冷漠的冠仔回到了物是人非的小巷，见到了消瘦、苍老的父亲。父亲仍念念不忘那包下落不明的曲谱，冠仔既是怜悯，又不以为然。但他们却没有想到这包曲谱后来的命运--大部分被焚烧，少数珍品在海内外发表了，有的竟变成了广东音乐四大天王之一何大傻的佚曲。区老枢积劳成疾，离开了人间。在他死后，他最钟爱的《雁飞云天》被改编为钢琴协奏曲，登上大雅之堂，轰动一时。而他的名字依然被埋没着。生活又把冠仔和他昔日的亲人、朋友重新聚集到一起。另嫁他人的生母、粤剧名旦小红棉对冠仔怀着深深的内疚，但冠仔始终没能理解母亲内心的痛苦；少时的女友慧女现已有了家庭、孩子，虽然对冠仔仍旧情难忘，但也只能默默地为他祝福；同母异父的妹妹、音乐学院钢琴系毕业生韵芝不避前嫌、不计较冠仔的冷落，几访区家，取得了区老枢的残迹遗稿，一曲成功……冠仔从这些纠葛中看到父亲曲谱的价值所在，真正认识了父亲对粤剧音乐做出的贡献，同时也对社会和人生有了新的、更为深刻的理解。

影片基于真实事件改编拍摄。讲述了苦心于围绕一级军事机密在军队内部发生的贪腐事件的将军（金相庆 饰）得到电视台女记者（金玉彬 饰）的帮助追查事件真相的故事。

经历了那场刻骨铭心的爱恋，永尾完治（织田裕二 饰）和赤名莉香（铃木保奈美 饰）最终奔向不同的人生之路，丸子与里美（有森也实 饰）结为夫妇，莉香依旧孑然一身，不变的只有那阳光般灿烂的笑容。转眼三年过去，这一天，莉香奉命和公司后辈大潼（筒井道隆 饰），而出差的地点竟是一个让她心有所动的名字——爱媛县的松山，丸子的故乡。旅途中，莉香和大潼各自吐露着对感情的看法。在即将启程返回东京的时候，莉香暂时告别大潼，独自绽开一段短暂的追忆之旅。有过一面之缘的小镇，爱恋之人出生生长的街道，往昔美好的回忆扑面而来……

因为九龙城寨被拆，这部电影随即被誉为不能重拍的经典。蓝乃才将摄影机放在当年三不管的九龙城寨，以沉郁和蓝调的摄影风格，纪录了殖民地时期城寨的混乱和暴戾，一对孤儿兄弟在赌档、毒品、色情架步中成长打滚，江湖动作片中少有地拍出伦理片的感人兄弟情；最后一场困兽式的死亡搏斗，以手提摄影机拍出疯狂与悲凉，被大特写杂志选为当年十大电影。