郑道士流年不利，改行跌打损伤，因经营不善，在债主的逼迫之下，假藉做法骗取钱财，不料却引来大僵尸闯出乌龙事件。女鬼小凤为了保护其弟小僵尸能早日超渡而耽误自己投胎的时辰，阴错阳差之下与阿善结缘。阿善为了正义瞒着师父替小僵尸施法除咒，因功力不足，害得小僵尸灰头土脸，再加上大僵尸为了夺取身怀「定魂珠」的小僵尸将姊弟俩打败，对小僵尸而言可说是雪上加 霜。幸好，僵尸博物馆馆长老赵收留了小僵尸，因而暂时逃过一劫。郑道士因钱坐困愁城，房东孙二娘虽不断施于援手，但条件是要郑道士招赘入门，郑道士无奈忍辱偷生。阿善为了暗助小凤不惜偷药来照顾她，不料行迹败露，郑道士认为妖魅不可留，欲施法收伏小凤阴魂，为民除害；幸得孙二娘与猪肉妹支持，郑道士才放小凤一马。为了保住小僵尸，必须先解决大僵尸的追杀，在请教过僵尸博物馆的老赵之后，一切厮杀即刻展开，最后邪不胜正，在众人合力之下化险为夷，送走小凤姊弟俩。

十九世纪中叶，维多利亚时代的大英帝国，工业革命方兴未艾，理性与进步似乎凌驾一切，标志了人类文明昂首进步的无限可能。就在第一次万国博览会揭幕前夕，住在伦敦的13岁少年雷•史汀（铃木杏 Anne Suzuki 配音）突然收到发明家祖父（中村嘉葎雄 Katsuo Nakamura 配音）从美国寄来，称之为“蒸气球”（Steam Ball）的神秘动力装置。同时间，英国情报组织，以及一个名为奥哈拉基金会的黑暗组织，都觊觎“蒸气球”所蕴含的惊人力量。雷因此而突遭一伙身份不明的人的袭击，雷只好带着金属球，踏上逃亡之路。为寻求真相雷来到美国，从父亲艾迪（津嘉山正种 Masatane Tsukayama 配音）口中雷得知“蒸气球”依据全新机械理论所设计，可以产生一种划时代的庞大能源，足以供应整个国家所需。路途中，雷邂逅了美丽的富家千金斯嘉丽（小西真奈美 Manami Konishi 配音）。从小娇生惯养，却偏偏爱上了雷，自愿跟随孤独的雷一起踏上了冒险之旅……所谓的科学，究竟是人们的希望？还是将会毁灭一切。本片的制作经历了整整9年，总制作费高达24亿日元。

哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。某天，那清秀的女子萤子（田中裕子 饰）来到小镇开设萤火虫酒吧。渔夫们蜂拥前来，热烈捧场。萤子的男人矢岛（北野武 饰）粗暴无礼，赌毒俱全，他引诱渔民们沉湎赌博和毒品，为此与劝阻他的修治发生冲突，最终导致修治的黑道身份被当众揭穿。另一方面，修治也陷入对萤子的迷恋，平静生活再起波澜……