一个星期天的下午，交通队和医工队进行一场足球决赛，这场精彩的球赛，吸引了许多球迷。不少微型汽车司机是球迷，领导上为了满足乘客们的要求和司机们的爱好，同意让他们将观众送到球场之后，进去看球，等散场后再将观众送回市区来。一位球迷司机好不容易才弄到一张入场券，回了一趟家，就兴冲冲地驾驶着微型汽车出发了。半路上来了三位乘客，球迷医生和他的妻子，还有一位是胖球迷。到了球场以后，球迷夫妇就在门口等候退票，球迷司机却发现入场券不见了，焦急万分。球迷司机的儿子小球迷买了两张球票。后来知道爸爸已经有票，就将多余的一张球票转让给球迷医生的妻子。他们正要进场时，球迷司机发现了儿子，一把抢去了儿子的球票，小球迷十分泄气，球迷司机虽然渴望看球，到底心疼儿子，还是让儿子进场去了。球赛即将开始，许多没有入场券的球迷都在场外听广播，球迷司机和球迷医生一边等退票，一边却为球队的胜负议论起来，争执不下，一同去问检票员，球赛还没有开始，检票员也无从答起。球迷司机和球迷医生又拥人等待退票的人群，坚持不懈地寻求退票。球迷司机在忙乱中把球迷医生妻子的电影票当作球票，球迷医生又误把司机手上的电影票当作球票买了回来，闹了不少笑话。球迷司机的妻子在家中吃饭，发现了球票，原来是球迷司机粗心大意将球票掉进了面团里，司机的妻子到球场去送票，没找到司机，却被挤进了球场去看球。突然，一只足球从场上踢了出来，球迷司机原想把球踢进去，不料一脚误将球踢到河中，虽然他不大会游泳，但觉得有责任将球捞上来，急忙跳下河去，喝了不少水。球迷医生见义勇为，从桥上一纵而下，将球迷司机和足球都救上来。胖球迷久等同伴不来，多了一张球票，退给了球迷医生，球迷司机万分羡慕地看着球迷医生和他的妻子进去看球。球赛进行得十分激烈，门口来了一位老太太，因为她女儿要分娩，到球场找球迷医生接生。球迷医生正看得入迷，忽见“李医生请出”的牌子，因看台十分拥挤，他情急生智，越墙而下，又闹出一场笑话。球迷医生和老太太回去接生，将票根送给球迷司机，球迷司机正欲进场看球，发现球迷医生找不到车子回去，他毅然放弃了好不容易得到的看球机会，将球迷医生和老太太送去接生。产妇平安地产下一对双胞胎，球迷医生又坐着球迷司机的车赶回球场，球赛已经结束，这时球迷医生的妻子和球迷司机的儿子都买来了下一场的入场券，这两家球迷成了好朋友。

Lee Holloway（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）生活在一个不和谐的家庭里，从小就有“自毁”的行为，在精神治疗中心治疗一段时间回到家后，她要重新融入正常人的生活。于是她学习了打字，在一家律师事务所找到了一份打字员的工作。一开始，Lee打字出现了很多毛病，被她的雇主E. Edward Grey（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）发现，Grey把Lee叫到了他的办公室，为了让Lee深刻记得她的错误，他让Lee趴在书桌上，然后他开始拿起皮鞭对她进行性虐待。久而久之，两人产生了一种奇妙的情感，这也从另一方面减弱了Lee的“自毁”倾向。Lee爱上了Grey，然而Grey却羞于让人知道他的怪癖，于是他解雇了Lee。Lee的男友Peter（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）向她求婚，她答应了，然而在婚礼当天，她却逃到了Grey的办公室.....

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的年龄差距让两人的爱情遭到了众人的强烈反对，婚事亦遥遥无期，两个相爱的人决定私定终身。阴险狡诈的伊阿古（Micheál MacLiammóir 饰）将风头正劲的奥赛罗视为眼中钉，企图除之而后快。在向元老告密的阴谋失败之后，伊阿古开始挑拨奥赛罗和苔丝狄蒙娜之间的感情，他伪造了副将凯斯奥（Michael Laurence 饰）和苔丝狄蒙娜之间的定情信物，使得奥赛罗信以为真。愤怒的奥赛罗将苔丝狄蒙娜掐死，却在之后得知了整个事件的真相，悲痛和悔恨之中，奥赛罗选择了死亡。

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……